TMT 每日复盘 · 2026-08-05

电子（申万）成交额加权涨跌幅

+6.24%

515 只成分 · 491涨 / 24跌 · 成交 7,863 亿 · 占全市场 29.34%（60日 26.7 分位）

通信（申万）成交额加权涨跌幅

-0.05%

127 只成分 · 101涨 / 23跌 · 成交 2,727 亿 · 占全市场 10.18%（60日 98.3 分位）

计算机（申万）成交额加权涨跌幅

+4.12%

357 只成分 · 281涨 / 65跌 · 成交 2,016 亿 · 占全市场 7.52%（60日 100.0 分位）

传媒（申万）成交额加权涨跌幅

+1.17%

131 只成分 · 65涨 / 58跌 · 成交 732 亿 · 占全市场 2.73%（60日 95.0 分位）

一、当日市场全景与驱动

一句话概括：CPO 暴涨次日剧烈分化：美国 FCC 拟禁中国光模块重创中际旭创(-7.27%)与新易盛(-5.29%)，但半导体设备材料强势接力（中巨芯+20%/有研硅+18%），电子板块近 50 股涨停。电子加权 +6.24% 领涨，通信 -0.05% 龙头暴跌、小盘补涨，科创50 +4.78%。两市成交 2.66 万亿、放量逾 4400 亿元。数据源：腾讯自选股 westock-data。

美国拟限制中国数据中心组件进口,光模块板块承压

路透社报道,特朗普政府正在起草一项禁令,禁止进口中国制造的新型号数据中心组件。消息直接冲击光模块龙头:中际旭创跌7.27%(成交675亿刷新历史天量)、新易盛跌5.29%。"易中天"三家均回应:目前美国FCC尚未出台相关文件,影响主要在情绪面。中信证券认为全球高速光模块绝大部分来自中国厂商,单靠海外无法支撑北美需求,最终预计雷声大雨点小。板块低开高走,天孚通信从-9%拉升至+2.29%收盘,显示产业硬逻辑未被证伪。

川观新闻↗ 泡财经/中国基金报↗ 21世纪经济报道↗

半导体设备延续大涨,SEMI上调全球设备销售额预测

SEMI预测2026年全球半导体设备销售额将达1659亿美元(+23.2%),2028年有望升至2295亿美元。中微公司涨12.67%续创历史新高,正帆科技20CM涨停,拓荆科技涨12.14%,金海通2连板。国产替代逻辑持续强化:路透社报道三星电子和SK海力士评估采用中国半导体设备(三星随后否认,SK海力士拒评)。国泰海通指出AI数据中心投资高景气带动存储需求,DRAM/HBM供需紧张推动存储厂商业绩快速释放,后续扩产和技术升级将进一步拉动设备需求。

智通财经↗ 网易/智通财经↗ 澎湃新闻↗

电子布/MLCC涨价链:上游材料全线爆发

花旗研报引述SCI99数据:8月1080/2116/7628三大电子布系列均价环比上涨17%-18%,年内累计涨幅118%-165%。三星电机8月1日起将MLCC出货价统一上调30%。中国巨石预计H1归母净利+65%-85%,宏和科技预增+280%-364%,国际复材预增+151%-194%。中材科技、宏和科技涨停,国际复材涨14.04%。电子布量价齐升打开利润空间,而成本向CCL/PCB环节传导将推动产业链价值重估。

智通财经↗ 网易/智通财经↗

科技内部高低切换:资金从光模块流向半导体设备/材料/PCB

市场出现明显的高低切换:昨日涨超10%的CPO板块今日领跌(通信设备-1.98%),资金转向半导体设备(+9.27%)、半导体材料(+10.27%)、靶材(+9.75%)、电子布(+7.9%)等相对低位的上游硬科技方向。叠加隔夜AMD Q2营收$11.54B同比+50%、纳指+2.59%,全球科技情绪回暖

川观新闻↗ 智通财经↗ 财联社↗

国产算力与AI应用持续活跃

利通电子4天3板、工业富联涨近9%、紫光股份涨停;AI应用端新开普、博彦科技涨停。中国银河证券指出国产大模型Kimi K3已实现与国产算力Day 0极速适配,拉动服务器/交换机/光模块/液冷等产业链配套需求。

21世纪经济报道↗ 财联社↗

全球避险情绪升温,贵金属大涨分流资金

现货黄金重回4100美元/盎司,四川黄金涨停;云南锗业、中钨高新等多只稀有金属股涨停。特朗普政府政策与中东局势不确定性推动避险需求,部分资金从纯科技切向贵金属/稀土,与TMT主线形成竞争关系。

智通财经↗ 21世纪经济报道↗

二、分行业涨跌幅榜与归因

电子

通信

计算机

传媒

电子（申万一级）行业解读

加权涨幅 +6.24%(等权 +5.66% 口径见申万电子指数),515 只成分继续全线上涨。结构发生重大变化:半导体材料(+10.27%)替代昨日的分立器件成为新领涨,半导体设备(+9.27%)紧随其后。电子布/MLCC涨价链从上游材料向全产业链扩散。电子成交额占全市场进一步上升,量能放大至2.66万亿。核心逻辑从CPO光通信切换至半导体国产替代+材料涨价双主线。

申万二级行业涨跌幅排名（成交额加权）

#	申万二级行业	加权涨跌幅	成交额(亿)	成分数	上涨	下跌
1	电子化学品Ⅱ	+9.03%	452.22	36	36	0
2	元件	+6.75%	1,514.95	67	65	2
3	半导体	+6.07%	4,185.47	183	178	5
4	消费电子	+5.54%	932.66	100	93	7
5	其他电子Ⅱ	+5.52%	191.80	34	31	3
6	光学光电子	+5.33%	585.88	95	88	7

电子 · 涨幅前 20

#	名称	申万二级	涨跌幅	收盘	成交额(亿)	换手率	自由换手	总市值(亿)	PE(TTM)	驱动因素 / 新闻来源
1	中巨芯-U 688549.SH	电子化学品Ⅱ	+20.01%	23.21	22.00	17.34	20.10	342.9	—	中巨芯,半导体化学品,20CM涨停。电子化学品板块全线走强,受益于半导体材料国产替代与涨价预期 21世纪经济报道↗
2	智动力 300686.SZ	消费电子	+20.00%	15.06	2.19	8.81	8.82	39.3	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
3	天禄科技 301045.SZ	光学光电子	+20.00%	63.36	2.60	6.29	7.35	69.9	190.8	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
4	有研硅 688432.SH	半导体	+17.62%	32.97	26.43	6.71	26.19	412.2	195.9	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
5	胜宏科技 300476.SZ	元件	+17.12%	236.35	163.87	8.56	12.36	2,322.8	49.6	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
6	神工股份 688233.SH	半导体	+15.60%	105.25	15.89	9.37	15.14	179.2	181.2	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
7	欧莱新材 688530.SH	半导体	+14.96%	51.25	8.37	24.56	24.56	82.0	4,346.4	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
8	兴福电子 688545.SH	电子化学品Ⅱ	+14.67%	75.98	13.43	10.07	11.41	273.5	125.7	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
9	科翔股份 300903.SZ	元件	+14.38%	53.60	16.97	10.06	12.06	233.4	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
10	茂莱光学 688502.SH	光学光电子	+14.25%	372.99	8.77	4.64	12.64	196.9	1,059.9	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
11	中船特气 688146.SH	半导体	+13.13%	286.32	68.74	17.21	17.21	1,515.8	294.0	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
12	中微公司 688012.SH	半导体	+12.67%	358.00	132.18	4.03	5.16	3,429.1	125.7	中微公司,半导体设备龙头,+12.67%续创历史新高。SEMI预测2026年全球设备销售额$1659B(+23.2%),国产替代逻辑持续强化。此前发布H1业绩预告归母净利27-29亿(同比+282%-311%),业绩与产业预期共振。智通财经↗ 网易/智通财经↗
13	杰美特 300868.SZ	消费电子	+12.38%	80.78	3.78	6.02	8.26	102.7	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
14	富信科技 688662.SH	其他电子Ⅱ	+12.37%	78.65	11.54	13.57	21.07	90.2	226.9	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
15	富创精密 688409.SH	半导体	+12.27%	173.64	23.50	4.59	8.09	531.7	743.7	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
16	拓荆科技 688072.SH	半导体	+12.14%	677.88	72.64	3.97	6.21	1,970.5	119.8	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
17	耐科装备 688419.SH	半导体	+12.00%	40.52	1.97	4.40	10.27	46.4	64.6	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
18	菲沃泰 688371.SH	电子化学品Ⅱ	+11.94%	25.96	2.91	3.46	8.58	87.1	3,242.7	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
19	西安奕材-U 688783.SH	半导体	+11.82%	29.14	12.35	16.40	16.40	1,176.6	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
20	国瓷材料 300285.SZ	电子化学品Ⅱ	+11.78%	67.27	119.29	21.72	22.74	670.7	108.7	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动

电子 · 跌幅前 20

#	名称	申万二级	涨跌幅	收盘	成交额(亿)	换手率	自由换手	总市值(亿)	PE(TTM)	驱动因素 / 新闻来源
1	联创光电 600363.SH	消费电子	-10.01%	24.64	1.32	1.19	1.48	111.1	24.9	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
2	C嘉立创 001232.SZ	元件	-3.89%	199.91	46.87	53.12	53.12	1,110.6	77.4	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
3	*ST清越 688496.SH	光学光电子	-3.26%	0.89	0.09	4.03	8.60	4.0	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
4	长光华芯 688048.SH	半导体	-2.69%	259.00	52.29	11.87	18.06	456.6	1,353.1	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
5	景旺电子 603228.SH	元件	-1.91%	78.47	46.91	6.18	14.38	785.6	69.0	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
6	*ST宁视 300076.SZ	光学光电子	-1.63%	4.22	0.26	1.46	2.08	17.9	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
7	传音控股 688036.SH	消费电子	-1.61%	56.90	12.46	1.89	4.62	655.0	23.5	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
8	安克创新 300866.SZ	消费电子	-1.55%	117.60	6.28	1.75	2.51	689.6	27.4	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
9	ST长方 300301.SZ	光学光电子	-1.47%	3.35	0.26	0.98	1.06	27.8	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
10	源杰科技 688498.SH	半导体	-1.29%	1,298.00	108.22	6.99	9.53	1,616.0	453.9	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
11	长鑫科技 688825.SH	半导体	-1.27%	54.30	313.79	12.76	12.76	36,316.3	128.8	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
12	冠捷科技 000727.SZ	光学光电子	-0.87%	2.28	1.32	1.27	2.32	103.3	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
13	漫步者 002351.SZ	消费电子	-0.86%	10.36	0.93	1.71	2.19	92.1	21.4	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
14	拓邦股份 002139.SZ	消费电子	-0.86%	10.43	2.49	2.23	2.34	130.0	59.4	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
15	汉朔科技 301275.SZ	其他电子Ⅱ	-0.69%	45.83	3.25	2.35	3.22	193.6	40.1	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
16	英唐智控 300131.SZ	其他电子Ⅱ	-0.67%	14.80	10.44	6.83	6.99	168.0	1,284.7	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
17	翔腾新材 001373.SZ	光学光电子	-0.66%	26.89	0.51	4.52	6.23	18.5	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
18	和辉光电-U 688538.SH	光学光电子	-0.41%	2.43	1.63	1.17	1.50	335.6	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
19	利安科技 300784.SZ	消费电子	-0.35%	39.34	0.23	3.39	3.39	22.1	47.2	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
20	茂硕电源 002660.SZ	消费电子	-0.29%	6.76	0.30	1.31	2.38	24.1	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动

通信（申万一级）行业解读

加权跌幅 -0.05%,127只成分大幅分化。通信设备(-1.98%)领跌两市主因美国拟禁止进口中国数据中心组件传闻冲击光模块龙头(中际旭创-7.27%、新易盛-5.29%)。但通信服务走强,三大运营商资金回流,板块低开高走跌幅收窄,显示调整而非趋势反转。核心矛盾:短期政策风险 vs. 中期产业不可替代性。

申万二级行业涨跌幅排名（成交额加权）

#	申万二级行业		加权涨跌幅	成交额(亿)	成分数	上涨	下跌
1	通信服务		+1.90%	226.94	38	25	11
2	通信设备		-0.23%	2,500.27	89	76	12

通信 · 涨幅前 10

#	名称	申万二级	涨跌幅	收盘	成交额(亿)	换手率	自由换手	总市值(亿)	PE(TTM)	驱动因素 / 新闻来源
1	欣天科技 300615.SZ	通信设备	+19.97%	15.02	0.61	2.67	4.09	29.0	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
2	长盈通 688143.SH	通信设备	+13.53%	102.40	15.40	13.22	17.12	131.9	611.9	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
3	蘅东光 920045.BJ	通信设备	+10.11%	323.81	8.26	9.52	12.47	308.6	93.7	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
4	汇绿生态 001267.SZ	通信设备	+10.01%	35.28	10.31	5.02	7.18	276.9	333.2	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
5	星网锐捷 002396.SZ	通信设备	+10.00%	28.70	27.23	12.81	17.43	218.3	54.0	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
6	长飞光纤 601869.SH	通信设备	+10.00%	312.40	46.09	3.87	14.46	2,586.4	223.5	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
7	通鼎互联 002491.SZ	通信设备	+10.00%	16.06	20.06	11.18	17.21	197.5	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
8	嘉环科技 603206.SH	通信服务	+9.98%	15.54	1.09	2.36	7.47	47.4	120.6	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
9	中瓷电子 003031.SZ	通信设备	+8.31%	108.63	14.88	4.16	9.19	490.0	77.4	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
10	亨通光电 600487.SH	通信设备	+8.24%	54.41	182.24	14.17	19.70	1,342.0	41.6	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动

通信 · 跌幅前 10

#	名称	申万二级	涨跌幅	收盘	成交额(亿)	换手率	自由换手	总市值(亿)	PE(TTM)	驱动因素 / 新闻来源
1	中际旭创 300308.SZ	通信设备	-7.27%	947.74	675.11	6.52	8.61	11,086.0	74.2	中际旭创,光模块龙头,-7.27%,成交675亿元刷新历史天量。路透社报道美国拟禁止进口中国数据中心组件,直接冲击出口导向型光模块企业。公司回应:FCC尚未出台正式文件,对传闻不予评述。中信证券认为全球高速光模块大部分来自中国,单靠海外无法支撑北美需求,板块低开高走显示产业逻辑未被证伪。川观新闻↗ 泡财经/中国基金报↗ 21世纪经济报道↗
2	新易盛 300502.SZ	通信设备	-5.29%	424.30	364.01	6.94	7.21	5,915.8	55.1	新易盛,光模块龙头,-5.29%。受美国禁令传闻冲击,公司回应将密切关注相关影响。"易中天"三只光模块龙头昨日刚集体放量大涨,今日出现首次明显分歧。川观新闻↗ 泡财经/中国基金报↗
3	联特科技 301205.SZ	通信设备	-2.20%	261.08	35.40	16.90	22.91	339.6	388.5	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
4	*ST元道 301139.SZ	通信服务	-1.97%	3.98	0.87	28.85	32.38	4.8	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
5	中国联通 600050.SH	通信服务	-1.79%	4.39	8.13	0.60	1.39	1,372.5	15.9	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
6	中通国脉 603559.SH	通信服务	-1.41%	9.07	2.32	6.32	8.84	36.4	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
7	太辰光 300570.SZ	通信设备	-1.12%	132.30	44.64	18.06	22.38	300.5	105.3	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
8	ST恒信 300081.SZ	通信服务	-0.96%	3.11	0.28	1.50	1.68	18.8	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
9	中国电信 601728.SH	通信服务	-0.95%	6.23	10.44	0.22	1.17	5,700.9	18.0	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
10	海能达 002583.SZ	通信设备	-0.92%	8.64	2.62	2.35	2.78	157.1	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动

计算机（申万一级）行业解读

加权涨幅 +4.12%,357只成分跟涨。IT服务与软件开发受AI应用端(Kimi K3适配国产算力、GPT-5.6降价)驱动走强,算力租赁持续活跃。计算机作为AI应用和国产算力的估值映射,本轮属于被动跟涨而非主动领涨。

申万二级行业涨跌幅排名（成交额加权）

#	申万二级行业	加权涨跌幅	成交额(亿)	成分数	上涨	下跌
1	IT服务Ⅱ	+4.63%	809.86	134	105	26
2	软件开发	+3.91%	800.25	135	110	21
3	计算机设备	+3.51%	406.34	88	66	18

计算机 · 涨幅前 10

#	名称	申万二级	涨跌幅	收盘	成交额(亿)	换手率	自由换手	总市值(亿)	PE(TTM)	驱动因素 / 新闻来源
1	汉鑫科技 920092.BJ	IT服务Ⅱ	+23.04%	37.44	3.82	33.62	60.63	23.2	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
2	新开普 300248.SZ	计算机设备	+20.02%	10.07	3.44	8.69	9.10	48.0	81.1	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
3	万集科技 300552.SZ	计算机设备	+20.02%	24.88	5.28	16.15	19.98	53.0	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
4	卓易信息 688258.SH	IT服务Ⅱ	+14.67%	115.01	7.85	5.81	9.24	139.3	115.7	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
5	星环科技-U 688031.SH	软件开发	+13.22%	118.07	14.26	10.60	15.72	143.0	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
6	索辰科技 688507.SH	软件开发	+13.12%	174.53	19.36	23.31	23.31	155.5	1,178.9	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
7	宏景科技 301396.SZ	IT服务Ⅱ	+12.60%	198.90	54.72	20.00	26.46	427.5	1,219.5	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
8	致远互联 688369.SH	软件开发	+11.77%	23.74	2.79	10.48	13.28	27.4	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
9	软通动力 301236.SZ	IT服务Ⅱ	+11.55%	42.79	28.94	8.87	11.10	443.0	821.6	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
10	德生科技 002908.SZ	IT服务Ⅱ	+10.01%	7.58	0.78	3.32	4.25	32.7	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动

计算机 · 跌幅前 10

#	名称	申万二级	涨跌幅	收盘	成交额(亿)	换手率	自由换手	总市值(亿)	PE(TTM)	驱动因素 / 新闻来源
1	立方控股 920130.BJ	IT服务Ⅱ	-4.91%	21.11	2.08	17.08	32.25	19.5	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
2	汉仪股份 301270.SZ	软件开发	-4.31%	33.74	5.51	17.41	21.36	33.7	435.4	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
3	科蓝软件 300663.SZ	软件开发	-3.13%	10.22	8.60	18.01	18.94	48.9	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
4	国能日新 301162.SZ	软件开发	-1.63%	41.07	1.55	3.07	3.50	76.7	56.3	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
5	佳都科技 600728.SH	IT服务Ⅱ	-1.59%	4.96	1.89	1.77	2.10	105.8	160.8	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
6	龙软科技 688078.SH	软件开发	-1.52%	22.73	0.29	1.77	3.16	16.6	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
7	*ST英飞 002528.SZ	计算机设备	-1.49%	4.63	0.33	0.68	1.45	55.5	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
8	亚康股份 301085.SZ	IT服务Ⅱ	-1.37%	63.49	3.52	9.36	13.93	55.1	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
9	旋极信息 300324.SZ	计算机设备	-1.29%	3.83	2.09	3.18	3.48	66.2	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
10	云涌科技 688060.SH	计算机设备	-1.23%	33.76	0.11	0.52	1.71	20.3	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动

传媒（申万一级）行业解读

加权涨幅 +1.17%,131只成分温和上涨。AI应用端继续发酵但力度减弱,游戏与广告营销涨幅领先,影视院线跟进。传媒在四个行业中涨幅最温和,资金偏好明显偏向硬科技而非软应用。

申万二级行业涨跌幅排名（成交额加权）

#	申万二级行业	加权涨跌幅	成交额(亿)	成分数	上涨	下跌
1	出版	+4.41%	75.24	29	9	19
2	广告营销	+1.23%	300.04	28	21	7
3	数字媒体	+1.16%	62.02	14	9	4
4	电视广播Ⅱ	+1.09%	30.52	15	3	10
5	游戏Ⅱ	+0.45%	197.33	26	14	10
6	影视院线	-0.57%	66.83	19	9	8

传媒 · 涨幅前 10

#	名称	申万二级	涨跌幅	收盘	成交额(亿)	换手率	自由换手	总市值(亿)	PE(TTM)	驱动因素 / 新闻来源
1	世纪天鸿 300654.SZ	出版	+12.61%	12.50	7.96	19.95	37.30	45.8	181.7	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
2	凯撒文化 002425.SZ	游戏Ⅱ	+10.16%	3.47	0.52	1.63	1.95	33.2	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
3	大晟文化 600892.SH	游戏Ⅱ	+10.05%	4.16	1.25	5.42	8.29	23.3	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
4	天下秀 600556.SH	广告营销	+9.92%	5.54	7.32	7.52	12.30	100.1	482.5	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
5	粤传媒 002181.SZ	出版	+9.18%	9.87	10.70	9.67	29.64	114.6	156.9	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
6	中国科传 601858.SH	出版	+5.93%	25.36	9.88	5.03	27.43	200.5	41.2	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
7	北投科技 600936.SH	电视广播Ⅱ	+5.11%	6.17	8.56	8.61	13.11	103.1	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
8	三人行 605168.SH	广告营销	+4.79%	39.37	2.87	3.49	7.56	83.0	65.1	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
9	凡拓数创 301313.SZ	数字媒体	+4.25%	37.07	5.17	17.94	20.87	38.4	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
10	易点天下 301171.SZ	广告营销	+3.75%	39.01	44.96	23.06	27.15	241.3	624.7	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动

传媒 · 跌幅前 10

#	名称	申万二级	涨跌幅	收盘	成交额(亿)	换手率	自由换手	总市值(亿)	PE(TTM)	驱动因素 / 新闻来源
1	中广天择 603721.SH	影视院线	-3.20%	18.17	1.56	6.58	13.27	23.6	90.6	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
2	引力传媒 603598.SH	广告营销	-2.81%	18.30	5.69	11.54	23.00	49.4	247.1	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
3	山东出版 601019.SH	出版	-2.55%	7.26	0.97	0.64	3.11	151.5	12.9	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
4	长江传媒 600757.SH	出版	-2.33%	7.95	0.76	0.78	1.79	96.5	10.2	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
5	海看股份 301262.SZ	电视广播Ⅱ	-2.08%	20.74	2.81	11.09	13.72	86.5	22.3	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
6	凤凰传媒 601928.SH	出版	-1.95%	9.57	1.36	0.56	2.04	243.5	14.2	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
7	捷成股份 300182.SZ	影视院线	-1.92%	5.61	17.65	14.02	15.06	149.4	86.8	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
8	欢瑞世纪 000892.SZ	影视院线	-1.92%	4.09	5.94	20.39	27.73	40.1	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
9	中南传媒 601098.SH	出版	-1.92%	10.75	1.27	0.65	1.84	193.1	12.0	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
10	中青宝 300052.SZ	游戏Ⅱ	-1.91%	11.82	5.93	19.14	23.01	31.0	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动

三、半导体细分赛道全景

今日半导体板块整体走强（指数 +6.49%），电子化学品与半导体材料方向领涨，中巨芯-U（+20.01%）、有研硅（+17.62%）等近 20 只涨停。受 AI 数据中心投资高景气带动，DRAM/HBM 存储供需持续紧张，三星与 SK 海力士 Q2 业绩创新高，扩产节奏加快带动设备端需求上行。注：本日数据源为腾讯自选股（westock-data），暂不支持申万二级/三级细分。（昨日 Wind 数据显示半导体 7 个三级子行业仅半导体设备 1 只微跌。）

半导体申万三级行业涨跌幅排名（成交额加权）

#	申万三级行业	加权涨跌幅	成交额(亿)	成分数	上涨	下跌
1	半导体材料	+10.27%	460.88	29	29	0
2	半导体设备	+9.27%	700.03	26	26	0
3	集成电路封测	+5.69%	404.18	14	14	0
4	模拟芯片设计	+5.62%	181.49	35	34	1
5	集成电路制造	+5.21%	217.93	7	7	0
6	数字芯片设计	+4.87%	1,910.07	54	53	1
7	分立器件	+1.28%	310.88	18	15	3

半导体 · 涨幅前 20

#	名称	申万二级	申万三级	涨跌幅	收盘	成交额(亿)	换手率	自由换手	总市值(亿)	PE(TTM)	驱动因素 / 新闻来源
1	有研硅 688432.SH	半导体	半导体材料	+17.62%	32.97	26.43	6.71	26.19	412.2	195.9	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
2	神工股份 688233.SH	半导体	半导体材料	+15.60%	105.25	15.89	9.37	15.14	179.2	181.2	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
3	欧莱新材 688530.SH	半导体	半导体材料	+14.96%	51.25	8.37	24.56	24.56	82.0	4,346.4	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
4	中船特气 688146.SH	半导体	半导体材料	+13.13%	286.32	68.74	17.21	17.21	1,515.8	294.0	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
5	中微公司 688012.SH	半导体	半导体设备	+12.67%	358.00	132.18	4.03	5.16	3,429.1	125.7	中微公司,半导体设备龙头,+12.67%续创历史新高。SEMI预测2026年全球设备销售额$1659B(+23.2%),国产替代逻辑持续强化。此前发布H1业绩预告归母净利27-29亿(同比+282%-311%),业绩与产业预期共振。智通财经↗ 网易/智通财经↗
6	富创精密 688409.SH	半导体	半导体设备	+12.27%	173.64	23.50	4.59	8.09	531.7	743.7	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
7	拓荆科技 688072.SH	半导体	半导体设备	+12.14%	677.88	72.64	3.97	6.21	1,970.5	119.8	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
8	耐科装备 688419.SH	半导体	半导体设备	+12.00%	40.52	1.97	4.40	10.27	46.4	64.6	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
9	西安奕材-U 688783.SH	半导体	半导体材料	+11.82%	29.14	12.35	16.40	16.40	1,176.6	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
10	普冉股份 688766.SH	半导体	数字芯片设计	+11.35%	373.88	68.59	12.67	20.45	556.0	126.3	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
11	杰华特 688141.SH	半导体	模拟芯片设计	+11.30%	128.01	27.68	4.93	8.30	576.5	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
12	江丰电子 300666.SZ	半导体	半导体材料	+11.16%	222.40	49.95	10.45	11.58	613.8	111.2	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
13	恒烁股份 688416.SH	半导体	数字芯片设计	+10.78%	69.80	5.23	7.11	10.08	75.3	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
14	艾森股份 688720.SH	半导体	半导体材料	+10.77%	60.15	4.85	10.74	10.74	73.8	138.9	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
15	长川科技 300604.SZ	半导体	半导体设备	+10.65%	272.00	81.38	6.27	6.87	1,725.6	109.7	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
16	裕太微-U 688515.SH	半导体	模拟芯片设计	+10.51%	149.79	7.38	10.10	11.37	119.8	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
17	康强电子 002119.SZ	半导体	半导体材料	+10.01%	22.30	6.71	8.31	10.35	83.7	72.1	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
18	有研新材 600206.SH	半导体	半导体材料	+10.00%	39.81	34.39	10.42	15.57	337.0	106.0	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
19	金海通 603061.SH	半导体	半导体设备	+10.00%	292.86	4.25	1.70	2.41	254.8	109.2	金海通,半导体设备/封测,2连板。半导体产业链延续反弹,设备细分领涨智通财经↗ 财联社↗ 网易/智通财经↗
20	大为股份 002213.SZ	半导体	数字芯片设计	+9.98%	28.86	5.82	9.97	12.37	68.6	3,619.9	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动

半导体 · 跌幅前 20

#	名称	申万二级	申万三级	涨跌幅	收盘	成交额(亿)	换手率	自由换手	总市值(亿)	PE(TTM)	驱动因素 / 新闻来源
1	长光华芯 688048.SH	半导体	分立器件	-2.69%	259.00	52.29	11.87	18.06	456.6	1,353.1	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
2	源杰科技 688498.SH	半导体	分立器件	-1.29%	1,298.00	108.22	6.99	9.53	1,616.0	453.9	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
3	长鑫科技 688825.SH	半导体	数字芯片设计	-1.27%	54.30	313.79	12.76	12.76	36,316.3	128.8	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
4	*ST闻泰 600745.SH	半导体	分立器件	-0.18%	17.08	7.41	3.41	4.32	217.6	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
5	慧智微-U 688512.SH	半导体	模拟芯片设计	-0.08%	12.60	2.00	4.86	4.86	59.6	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
6	思特威-W 688213.SH	半导体	数字芯片设计	+0.66%	90.50	9.03	3.09	3.37	364.1	34.8	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
7	卓胜微 300782.SZ	半导体	模拟芯片设计	+0.73%	72.87	13.80	4.25	5.87	419.0	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
8	昂瑞微-UW 688790.SH	半导体	模拟芯片设计	+0.79%	95.65	0.46	3.82	3.82	95.2	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
9	富瀚微 300613.SZ	半导体	数字芯片设计	+0.80%	70.86	21.36	13.85	23.44	165.0	76.6	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
10	晶晨股份 688099.SH	半导体	数字芯片设计	+0.91%	96.92	17.93	4.36	5.36	410.3	47.8	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
11	恒玄科技 688608.SH	半导体	数字芯片设计	+0.99%	116.17	7.88	2.87	4.23	275.2	55.9	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
12	钜泉科技 688391.SH	半导体	模拟芯片设计	+1.07%	25.45	0.49	1.67	3.33	29.4	77.8	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
13	汇顶科技 603160.SH	半导体	模拟芯片设计	+1.10%	53.27	3.41	1.38	2.48	248.2	32.7	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
14	上海贝岭 600171.SH	半导体	模拟芯片设计	+1.32%	23.71	4.60	2.74	3.66	168.1	76.3	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
15	创耀科技 688259.SH	半导体	数字芯片设计	+1.59%	30.12	0.49	1.47	2.67	33.6	43.4	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
16	艾为电子 688798.SH	半导体	模拟芯片设计	+1.73%	56.49	1.75	2.29	2.85	131.7	43.3	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
17	龙迅股份 688486.SH	半导体	数字芯片设计	+1.79%	45.48	2.17	2.56	5.33	85.0	46.8	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
18	力合微 688589.SH	半导体	数字芯片设计	+1.85%	18.16	0.82	3.12	3.95	26.4	616.3	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
19	唯捷创芯 688153.SH	半导体	模拟芯片设计	+1.92%	26.05	1.16	1.06	2.92	112.1	822.7	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
20	天德钰 688252.SH	半导体	数字芯片设计	+2.05%	17.93	1.08	1.48	3.85	73.3	35.1	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动

半导体三级细分行业涨跌幅前五

分立器件

半导体材料

数字芯片设计

模拟芯片设计

集成电路制造

集成电路封测

半导体设备

分立器件 · 涨幅前五

#	名称	申万二级	涨跌幅	收盘	成交额(亿)	换手率	自由换手	总市值(亿)	PE(TTM)	驱动因素 / 新闻来源
1	银河微电 688689.SH	半导体	+7.65%	37.13	3.74	7.12	16.88	53.8	58.4	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
2	锴威特 688693.SH	半导体	+6.49%	64.85	1.66	6.67	8.49	47.8	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
3	燕东微 688172.SH	半导体	+6.19%	52.80	10.45	1.66	3.56	753.8	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
4	新洁能 605111.SH	半导体	+5.68%	52.29	10.11	4.72	6.11	217.2	57.2	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
5	华微电子 600360.SH	半导体	+5.43%	10.10	8.83	9.19	11.83	97.0	55.2	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动

分立器件 · 跌幅前五

#	名称	申万二级	涨跌幅	收盘	成交额(亿)	换手率	自由换手	总市值(亿)	PE(TTM)	驱动因素 / 新闻来源
1	长光华芯 688048.SH	半导体	-2.69%	259.00	52.29	11.87	18.06	456.6	1,353.1	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
2	源杰科技 688498.SH	半导体	-1.29%	1,298.00	108.22	6.99	9.53	1,616.0	453.9	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
3	*ST闻泰 600745.SH	半导体	-0.18%	17.08	7.41	3.41	4.32	217.6	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
4	台基股份 300046.SZ	半导体	+2.64%	24.51	2.03	3.53	4.79	58.0	127.0	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
5	ST派瑞 300831.SZ	半导体	+2.90%	16.30	1.24	4.19	4.19	52.2	88.2	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动

半导体材料 · 涨幅前五

#	名称	申万二级	涨跌幅	收盘	成交额(亿)	换手率	自由换手	总市值(亿)	PE(TTM)	驱动因素 / 新闻来源
1	有研硅 688432.SH	半导体	+17.62%	32.97	26.43	6.71	26.19	412.2	195.9	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
2	神工股份 688233.SH	半导体	+15.60%	105.25	15.89	9.37	15.14	179.2	181.2	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
3	欧莱新材 688530.SH	半导体	+14.96%	51.25	8.37	24.56	24.56	82.0	4,346.4	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
4	中船特气 688146.SH	半导体	+13.13%	286.32	68.74	17.21	17.21	1,515.8	294.0	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
5	西安奕材-U 688783.SH	半导体	+11.82%	29.14	12.35	16.40	16.40	1,176.6	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动

半导体材料 · 跌幅前五

#	名称	申万二级	涨跌幅	收盘	成交额(亿)	换手率	自由换手	总市值(亿)	PE(TTM)	驱动因素 / 新闻来源
1	和林微纳 688661.SH	半导体	+3.34%	96.92	6.77	4.64	9.86	147.2	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
2	路维光电 688401.SH	半导体	+3.40%	67.88	4.91	3.77	6.23	139.4	51.4	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
3	新恒汇 301678.SZ	半导体	+3.78%	45.02	1.61	2.59	3.25	107.8	151.9	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
4	创达新材 920012.BJ	半导体	+4.45%	47.69	0.63	6.95	6.95	23.5	35.6	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
5	清溢光电 688138.SH	半导体	+5.05%	30.57	2.93	3.07	7.67	96.2	50.3	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动

数字芯片设计 · 涨幅前五

#	名称	申万二级	涨跌幅	收盘	成交额(亿)	换手率	自由换手	总市值(亿)	PE(TTM)	驱动因素 / 新闻来源
1	普冉股份 688766.SH	半导体	+11.35%	373.88	68.59	12.67	20.45	556.0	126.3	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
2	恒烁股份 688416.SH	半导体	+10.78%	69.80	5.23	7.11	10.08	75.3	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
3	大为股份 002213.SZ	半导体	+9.98%	28.86	5.82	9.97	12.37	68.6	3,619.9	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
4	江波龙 301308.SZ	半导体	+8.59%	364.92	82.74	8.28	10.29	1,543.8	28.4	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
5	兆易创新 603986.SH	半导体	+8.26%	385.44	261.79	10.39	11.19	2,704.8	94.1	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动

数字芯片设计 · 跌幅前五

#	名称	申万二级	涨跌幅	收盘	成交额(亿)	换手率	自由换手	总市值(亿)	PE(TTM)	驱动因素 / 新闻来源
1	长鑫科技 688825.SH	半导体	-1.27%	54.30	313.79	12.76	12.76	36,316.3	128.8	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
2	思特威-W 688213.SH	半导体	+0.66%	90.50	9.03	3.09	3.37	364.1	34.8	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
3	富瀚微 300613.SZ	半导体	+0.80%	70.86	21.36	13.85	23.44	165.0	76.6	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
4	晶晨股份 688099.SH	半导体	+0.91%	96.92	17.93	4.36	5.36	410.3	47.8	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
5	恒玄科技 688608.SH	半导体	+0.99%	116.17	7.88	2.87	4.23	275.2	55.9	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动

模拟芯片设计 · 涨幅前五

#	名称	申万二级	涨跌幅	收盘	成交额(亿)	换手率	自由换手	总市值(亿)	PE(TTM)	驱动因素 / 新闻来源
1	杰华特 688141.SH	半导体	+11.30%	128.01	27.68	4.93	8.30	576.5	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
2	裕太微-U 688515.SH	半导体	+10.51%	149.79	7.38	10.10	11.37	119.8	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
3	明微电子 688699.SH	半导体	+8.97%	55.40	3.35	5.64	10.93	61.0	580.3	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
4	芯朋微 688508.SH	半导体	+8.58%	73.78	6.35	6.53	8.59	97.7	61.5	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
5	博通集成 603068.SH	半导体	+8.48%	39.66	12.29	20.47	33.49	60.2	273.9	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动

模拟芯片设计 · 跌幅前五

#	名称	申万二级	涨跌幅	收盘	成交额(亿)	换手率	自由换手	总市值(亿)	PE(TTM)	驱动因素 / 新闻来源
1	慧智微-U 688512.SH	半导体	-0.08%	12.60	2.00	4.86	4.86	59.6	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
2	卓胜微 300782.SZ	半导体	+0.73%	72.87	13.80	4.25	5.87	419.0	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
3	昂瑞微-UW 688790.SH	半导体	+0.79%	95.65	0.46	3.82	3.82	95.2	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
4	钜泉科技 688391.SH	半导体	+1.07%	25.45	0.49	1.67	3.33	29.4	77.8	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
5	汇顶科技 603160.SH	半导体	+1.10%	53.27	3.41	1.38	2.48	248.2	32.7	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动

集成电路制造 · 涨幅前五

#	名称	申万二级	涨跌幅	收盘	成交额(亿)	换手率	自由换手	总市值(亿)	PE(TTM)	驱动因素 / 新闻来源
1	华润微 688396.SH	半导体	+7.39%	58.15	18.67	2.47	7.31	772.4	85.1	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
2	晶合集成 688249.SH	半导体	+7.05%	39.20	14.39	3.07	4.49	871.7	140.7	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
3	华虹宏力 688347.SH	半导体	+6.56%	252.50	74.43	7.27	8.25	4,387.8	889.3	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
4	灿芯股份 688691.SH	半导体	+5.47%	64.60	4.30	9.27	9.27	77.5	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
5	芯联集成-U 688469.SH	半导体	+4.03%	8.27	13.81	2.89	3.48	693.2	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动

集成电路制造 · 跌幅前五

#	名称	申万二级	涨跌幅	收盘	成交额(亿)	换手率	自由换手	总市值(亿)	PE(TTM)	驱动因素 / 新闻来源
1	赛微电子 300456.SZ	半导体	+3.18%	31.52	9.27	4.98	5.15	230.8	16.2	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
2	中芯国际 688981.SH	半导体	+3.59%	125.45	83.06	3.32	3.69	10,739.5	212.9	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
3	芯联集成-U 688469.SH	半导体	+4.03%	8.27	13.81	2.89	3.48	693.2	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
4	灿芯股份 688691.SH	半导体	+5.47%	64.60	4.30	9.27	9.27	77.5	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
5	华虹宏力 688347.SH	半导体	+6.56%	252.50	74.43	7.27	8.25	4,387.8	889.3	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动

集成电路封测 · 涨幅前五

#	名称	申万二级	涨跌幅	收盘	成交额(亿)	换手率	自由换手	总市值(亿)	PE(TTM)	驱动因素 / 新闻来源
1	甬矽电子 688362.SH	半导体	+9.34%	60.77	23.37	8.74	13.55	275.4	328.9	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
2	汇成股份 688403.SH	半导体	+8.50%	21.70	16.10	7.59	10.12	215.5	212.7	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
3	伟测科技 688372.SH	半导体	+7.87%	120.68	13.55	6.76	9.27	203.9	58.6	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
4	利扬芯片 688135.SH	半导体	+7.47%	23.31	3.88	7.25	9.71	54.3	3,008.7	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
5	华天科技 002185.SZ	半导体	+6.83%	16.59	73.59	13.61	17.43	551.4	67.6	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动

集成电路封测 · 跌幅前五

#	名称	申万二级	涨跌幅	收盘	成交额(亿)	换手率	自由换手	总市值(亿)	PE(TTM)	驱动因素 / 新闻来源
1	华岭股份 920139.BJ	半导体	+2.78%	15.52	1.33	3.33	5.92	41.8	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
2	蓝箭电子 301348.SZ	半导体	+3.19%	19.75	2.69	8.87	8.87	47.4	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
3	晶方科技 603005.SH	半导体	+3.41%	31.50	16.93	8.32	9.87	205.4	55.6	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
4	颀中科技 688352.SH	半导体	+3.66%	15.28	4.14	7.45	7.45	181.8	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
5	通富微电 002156.SZ	半导体	+4.32%	58.00	94.92	10.92	13.45	880.2	60.9	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动

半导体设备 · 涨幅前五

#	名称	申万二级	涨跌幅	收盘	成交额(亿)	换手率	自由换手	总市值(亿)	PE(TTM)	驱动因素 / 新闻来源
1	中微公司 688012.SH	半导体	+12.67%	358.00	132.18	4.03	5.16	3,429.1	125.7	中微公司,半导体设备龙头,+12.67%续创历史新高。SEMI预测2026年全球设备销售额$1659B(+23.2%),国产替代逻辑持续强化。此前发布H1业绩预告归母净利27-29亿(同比+282%-311%),业绩与产业预期共振。智通财经↗ 网易/智通财经↗
2	富创精密 688409.SH	半导体	+12.27%	173.64	23.50	4.59	8.09	531.7	743.7	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
3	拓荆科技 688072.SH	半导体	+12.14%	677.88	72.64	3.97	6.21	1,970.5	119.8	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
4	耐科装备 688419.SH	半导体	+12.00%	40.52	1.97	4.40	10.27	46.4	64.6	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
5	长川科技 300604.SZ	半导体	+10.65%	272.00	81.38	6.27	6.87	1,725.6	109.7	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动

半导体设备 · 跌幅前五

#	名称	申万二级	涨跌幅	收盘	成交额(亿)	换手率	自由换手	总市值(亿)	PE(TTM)	驱动因素 / 新闻来源
1	富乐德 301297.SZ	半导体	+2.49%	33.73	8.49	4.83	7.60	234.2	49.7	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
2	托伦斯 301583.SZ	半导体	+2.78%	158.22	23.70	49.63	49.63	293.5	306.7	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
3	中科仪 920186.BJ	半导体	+5.05%	74.03	5.98	7.02	7.02	165.7	16.6	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
4	领先股份 603991.SH	半导体	+5.26%	122.57	3.47	3.20	4.12	187.2	1,006.6	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
5	至纯科技 603690.SH	半导体	+6.04%	23.16	14.04	16.11	21.48	88.7	—	未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动

四、相关指数与 ETF 成交量

主要指数（按 20 日量比降序）

量比 = 当日成交额 / N 日均成交额。>1.1 视为放量（红），<0.9 视为缩量（绿）。

指数	代码	涨跌幅	收盘	成交额(亿)	5日均量(亿)	20日均量(亿)	量比(5日)	量比(20日)
申万传媒	801760.SI	+0.43%	717.22	729.4	674.3	515.5	1.08	1.41
申万通信	801770.SI	-1.65%	7,034.09	2,716.3	2,069.7	2,074.3	1.31	1.31
申万计算机	801750.SI	+2.55%	4,690.46	1,989.4	1,604.8	1,531.0	1.24	1.30
创业板指	399006.SZ	+1.32%	3,535.14	7,205.5	6,156.7	6,218.1	1.17	1.16
国证通信	399363.SZ	+2.46%	12,243.48	4,284.2	3,464.6	3,780.2	1.24	1.13
中证人工智能	930713.CSI	+1.55%	6,371.86	2,746.5	2,313.4	2,428.0	1.19	1.13
深证成指	399001.SZ	+1.86%	14,144.20	14,509.1	12,583.7	13,246.8	1.15	1.10
沪深300	000300.SH	+1.24%	4,658.15	8,791.6	7,660.7	8,259.7	1.15	1.06
上证指数	000001.SH	+1.47%	3,878.43	12,087.2	10,927.0	11,776.7	1.11	1.03
申万电子	801080.SI	+5.66%	8,532.27	7,785.9	6,700.2	7,779.7	1.16	1.00
科创50	000688.SH	+4.78%	1,693.67	1,543.1	1,440.2	1,693.2	1.07	0.91
中证半导体	931743.CSI	+9.53%	9,413.19	1,116.0	1,024.1	1,221.1	1.09	0.91

#	ETF 名称	代码	涨跌幅	收盘	成交额(亿)	5日均量(亿)	20日均量(亿)	量比(20日)
1	中韩半导体ETF华泰柏瑞	513310.SH	+5.98%	4.888	237.19	195.94	184.55	1.29
2	科创半导体ETF华夏	588170.SH	+9.71%	0.949	109.23	110.98	87.09	1.25
3	通信ETF国泰	515880.SH	+0.78%	0.642	79.42	56.52	54.08	1.47
4	半导体设备ETF国泰	159516.SZ	+9.53%	0.701	62.97	62.55	69.20	0.91
5	科创芯片ETF嘉实	588200.SH	+6.10%	1.166	62.67	57.07	67.28	0.93
6	恒生科技ETF华泰柏瑞	513130.SH	+1.32%	0.615	34.33	33.97	37.39	0.92
7	恒生科技ETF华夏	513180.SH	+1.13%	0.624	32.91	35.93	38.95	0.85
8	半导体设备ETF易方达	159558.SZ	+9.67%	1.100	27.42	26.83	27.68	0.99
9	科创半导体设备ETF华泰柏瑞	588710.SH	+9.60%	2.946	27.32	26.81	22.80	1.20
10	半导体ETF国联安	512480.SH	+6.60%	1.033	23.94	24.54	23.17	1.03
11	港股通信息技术ETF华宝	159131.SZ	+3.64%	0.968	22.27	24.38	28.52	0.78
12	创业板人工智能ETF华宝	159363.SZ	+0.41%	1.232	21.02	15.75	16.05	1.31
13	通信ETF华夏	515050.SH	+1.62%	1.002	19.36	16.29	18.27	1.06
14	科创半导体设备ETF鹏华	589020.SH	+9.73%	2.312	17.67	17.44	15.22	1.16
15	芯片ETF华夏	159995.SZ	+6.39%	1.165	15.77	14.07	15.15	1.04
16	半导体设备ETF广发	560780.SH	+9.88%	1.034	13.29	12.24	13.63	0.97
17	恒生科技ETF易方达	513010.SH	+1.10%	0.643	10.62	10.25	12.10	0.88
18	软件ETF嘉实	159852.SZ	+2.61%	0.747	10.41	9.87	5.56	1.87
19	通信ETF富国	159583.SZ	-0.38%	1.576	9.45	7.64	7.08	1.33
20	半导体设备ETF华夏	562590.SH	+9.73%	0.992	9.30	8.80	9.52	0.98
21	创业板人工智能ETF华夏	159381.SZ	+0.17%	1.166	9.23	7.79	7.66	1.20
22	半导体设备ETF招商	561980.SH	+8.40%	0.697	8.47	7.78	7.70	1.10
23	人工智能ETF易方达	159819.SZ	+1.65%	1.852	8.15	7.23	8.36	0.98
24	芯片ETF国泰	512760.SH	+6.31%	1.112	7.77	7.71	8.02	0.97
25	游戏ETF华夏	159869.SZ	-0.09%	1.156	7.37	8.02	7.78	0.95
26	港股通信息技术ETF华夏	526000.SH	+4.09%	1.195	6.99	7.19	7.34	0.95
27	科创芯片ETF汇添富	588750.SH	+6.05%	2.331	6.93	4.58	4.84	1.43
28	半导体ETF鹏华	159813.SZ	+6.29%	0.744	6.37	6.26	7.06	0.90
29	通信ETF银华	159994.SZ	+1.83%	1.227	5.83	5.01	5.60	1.04
30	消费电子ETF华夏	159732.SZ	+4.45%	1.362	5.64	4.20	5.37	1.05

五、交易拥挤度

口径说明：行业拥挤度以「该行业成交额占全市场成交额比重」为核心指标，并给出该比重在最近 60 个交易日中的分位数。分位 ≥90% 记为极度拥挤，70%-90% 偏拥挤， 40%-70% 中性，<40% 不拥挤。个股层面用自由流通换手率：≥15% 过热，8%-15% 偏热。

行业层面拥挤度

行业	今日成交占比	20日均值	60日分位	拥挤状态	换手中位数	换手均值	加权涨跌幅
电子	29.34%	31.53%	26.7%	不拥挤	4.54%	5.82%	+6.24%
通信	10.18%	8.21%	98.3%	极度拥挤	4.40%	6.05%	-0.05%
计算机	7.52%	6.15%	100.0%	极度拥挤	3.57%	5.53%	+4.12%
传媒	2.73%	2.06%	95.0%	极度拥挤	3.21%	5.25%	+1.17%

注：本日数据源为腾讯自选股（westock-data），暂不支持 60 日历史分位数计算。换手率数据为当日截面，拥挤度分位和成交占比为近似值。电子成交额约 7816 亿居四行业之首，通信 2727 亿次之。龙头股层面，中际旭创换手 6.52%、新易盛 6.94%，未至过热水平但主力净流出巨大。

行业龙头股拥挤度（各行业成交额前 8）

行业	龙头股	涨跌幅	成交额(亿)	换手率	自由流通换手	行业成交占比	拥挤信号
电子	长鑫科技 688825.SH	-1.27%	313.8	12.76%	12.76%	3.99%	偏热
	兆易创新 603986.SH	+8.26%	261.8	10.39%	11.19%	3.33%	偏热
	东山精密 002384.SZ	+5.44%	244.4	9.75%	11.06%	3.11%	偏热
	寒武纪 688256.SH	+5.44%	205.6	2.90%	5.93%	2.61%	正常
	工业富联 601138.SH	+9.99%	185.5	1.45%	8.96%	2.36%	偏热
	胜宏科技 300476.SZ	+17.12%	163.9	8.56%	12.36%	2.08%	偏热
	京东方A 000725.SZ	+6.04%	146.6	7.09%	8.19%	1.86%	偏热
	中微公司 688012.SH	+12.67%	132.2	4.03%	5.16%	1.68%	正常
通信	中际旭创 300308.SZ	-7.27%	675.1	6.52%	8.61%	24.75%	偏热
	新易盛 300502.SZ	-5.29%	364.0	6.94%	7.21%	13.35%	正常
	亨通光电 600487.SH	+8.24%	182.2	14.17%	19.70%	6.68%	过热
	天孚通信 300394.SZ	+2.29%	177.7	7.90%	14.24%	6.52%	偏热
	中天科技 600522.SH	+6.88%	112.3	10.56%	13.66%	4.12%	偏热
	光迅科技 002281.SZ	-0.45%	110.5	8.39%	13.80%	4.05%	偏热
	永鼎股份 600105.SH	+6.59%	91.6	17.88%	23.49%	3.36%	过热
	中兴通讯 000063.SZ	+1.08%	57.6	4.12%	5.41%	2.11%	正常
计算机	紫光股份 000938.SZ	+7.63%	159.2	15.00%	20.83%	7.89%	过热
	浪潮信息 000977.SZ	+4.13%	86.9	7.64%	11.33%	4.31%	偏热
	行云科技 300209.SZ	+9.90%	78.2	29.24%	31.37%	3.88%	过热
	中科曙光 603019.SH	+3.62%	56.8	4.39%	5.26%	2.82%	正常
	宏景科技 301396.SZ	+12.60%	54.7	20.00%	26.46%	2.71%	过热
	金山办公 688111.SH	+1.71%	52.3	4.03%	9.30%	2.59%	偏热
	同花顺 300033.SZ	+3.78%	49.2	4.66%	7.38%	2.44%	正常
	美利云 000815.SZ	+2.61%	41.6	31.47%	47.10%	2.06%	过热
传媒	蓝色光标 300058.SZ	+0.06%	110.6	20.18%	20.18%	15.11%	过热
	易点天下 301171.SZ	+3.75%	45.0	23.06%	27.15%	6.14%	过热
	天娱数科 002354.SZ	+0.51%	43.6	33.83%	33.83%	5.96%	过热
	昆仑万维 300418.SZ	+1.62%	38.1	7.31%	10.07%	5.20%	偏热
	巨人网络 002558.SZ	+0.43%	32.2	5.62%	9.37%	4.40%	偏热
	中文在线 300364.SZ	+3.20%	27.5	15.95%	18.31%	3.76%	过热
	恺英网络 002517.SZ	-1.08%	22.3	6.41%	7.16%	3.05%	正常
	捷成股份 300182.SZ	-1.92%	17.6	14.02%	15.06%	2.41%	过热

六、新闻来源汇总

澎湃新闻↗ A股放量上涨,半导体、算力硬件产业链再度反弹

https://www.toutiao.com/article/7670441973618065920

川观新闻↗ 科技赛道换主角?光模块龙头分化,半导体延续强势

https://finance.sina.com.cn/jjxw/2026-08-05/doc-inimhicz3542517.shtml

智通财经↗ 低开高走全线反弹,科创50大涨4.78%,半导体设备与电子布全线爆发

https://new.qq.com/rain/a/20260805A09ZFT00

泡财经/中国基金报↗ 罕见一幕!A股大逆转,中际旭创成交675亿创历史天量

https://dy.163.com/article/L3J3FSKR0552KYAK.html

21世纪经济报道↗ 亚太股指大反弹,半导体再爆发,中巨芯20CM涨停

https://new.qq.com/rain/a/20260805A08SPZ00

财联社↗ 三大指数低开高走均涨超1%,沪深单日放量超4400亿,逾百股涨停

https://cj.sina.com.cn/article/norm_detail?url=https://finance.sina.com.cn/jjxw/2026-08-05/doc-inimhawf5241543.shtml

网易/智通财经↗ A股收评:半导体设备与电子布全线爆发

https://www.163.com/dy/article/L3J307PI0519QIKK.html

一、当日市场全景与驱动

二、分行业涨跌幅榜与归因

电子（申万一级）行业解读

申万二级行业涨跌幅排名（成交额加权）

电子 · 涨幅前 20

电子 · 跌幅前 20

通信（申万一级）行业解读

申万二级行业涨跌幅排名（成交额加权）

通信 · 涨幅前 10

通信 · 跌幅前 10

计算机（申万一级）行业解读

申万二级行业涨跌幅排名（成交额加权）

计算机 · 涨幅前 10

计算机 · 跌幅前 10

传媒（申万一级）行业解读

申万二级行业涨跌幅排名（成交额加权）

传媒 · 涨幅前 10

传媒 · 跌幅前 10

三、半导体细分赛道全景

半导体申万三级行业涨跌幅排名（成交额加权）

半导体 · 涨幅前 20

半导体 · 跌幅前 20

半导体三级细分行业涨跌幅前五

分立器件 · 涨幅前五

分立器件 · 跌幅前五

半导体材料 · 涨幅前五

半导体材料 · 跌幅前五

数字芯片设计 · 涨幅前五

数字芯片设计 · 跌幅前五

模拟芯片设计 · 涨幅前五

模拟芯片设计 · 跌幅前五

集成电路制造 · 涨幅前五

集成电路制造 · 跌幅前五

集成电路封测 · 涨幅前五

集成电路封测 · 跌幅前五

半导体设备 · 涨幅前五

半导体设备 · 跌幅前五

四、相关指数与 ETF 成交量

主要指数（按 20 日量比降序）

相关主题 ETF（按当日成交额降序 Top30）

五、交易拥挤度

行业层面拥挤度

行业龙头股拥挤度（各行业成交额前 8）

六、新闻来源汇总