TMT 四行业每日复盘 · 2026-08-06

电子 / 通信 / 计算机 / 传媒（申万一级） · 数据源 Wind 金融数据库 · 生成时间 2026-08-07T11:41:12
电子（申万）成交额加权涨跌幅
+2.69%
515 只成分 · 384涨 / 128跌 · 成交 7,345 亿 · 占全市场 28.83%（60日 15.0 分位）
通信（申万）成交额加权涨跌幅
+2.38%
127 只成分 · 94涨 / 33跌 · 成交 2,147 亿 · 占全市场 8.43%（60日 63.3 分位）
计算机（申万）成交额加权涨跌幅
+0.17%
357 只成分 · 170涨 / 179跌 · 成交 1,803 亿 · 占全市场 7.08%（60日 95.0 分位）
传媒（申万）成交额加权涨跌幅
-1.66%
131 只成分 · 27涨 / 101跌 · 成交 646 亿 · 占全市场 2.54%（60日 93.3 分位）

一、当日市场全景与驱动

一句话概括：科技连续暴涨后首日分化：PCB/半导体材料强势接力（威尔高+20%涨停），光通信龙头缩量企稳（中际旭创+0.77%/天孚+3.89%），存储受美股暴跌拖累走弱。电子加权 +2.69%、通信 +2.38% 领涨，计算机 +0.17% 微涨、传媒 -1.66% 独跌。沪指+0.57%三连阳收复3900，两市成交 11943 亿缩量1300亿。FCC新规删除中国光模块字眼盘后情绪修复。数据源：Wind金融数据库 + Alpha派投研 + Web Search。
8月7日早盘:英伟达6G概念引爆通信设备 科技冲高回落分化
早盘A股四大指数集体上涨,沪指微涨0.04%报3901.95点,深成指+0.5%,创业板+0.82%。盘面科技内部剧烈分化:覆铜板/电路板/光模块/半导体/通信领涨,通信设备方向英伟达6G AI-RAN概念全面爆发——通宇通讯5天4板(年内累涨129%),武汉凡谷2连板,广哈通信涨超10%,光迅科技涨停(主力净买入超17亿)。PCB概念:宝鼎科技6天5板,景旺电子2连板。下跌方面:信息安全集体调整(绿盟/任子行跌超10%),传媒/软件/金融科技继续走弱。主力资金:电子净流入超149亿、通信净流入40亿,计算机/传媒净流出。两市半日成交约1.5万亿。
21世纪经济报道/腾讯新闻↗ 财联社↗ 21世纪经济报道/网易↗ 中原证券/证券时报↗
6G通信设备全面爆发:英伟达入局电信市场+寻找中国基站合作方
据《科创板日报》消息,英伟达正在加速进入电信运营商市场,在中国寻找基站厂商合作方开发符合海外市场要求的6G AI-RAN基站。通信设备板块应声暴涨:通宇通讯5天4板(澄清与英伟达不存在研发合作关系但仍强势封板)、武汉凡谷2连板、广哈通信涨超10%、光迅科技涨停('易中天'均涨超2%)。盛路通信/灿勤科技/信维通信/本川智能涨幅靠前。CPO概念同步反弹:光迅科技/光库科技/东山精密/长光华芯跟涨。PCB延续强势:景旺电子2连板、逸豪新材/胜宏科技/生益科技/沪电股份跟涨。这与昨日FCC删除中国光模块字眼的利好形成共振,AI算力+通信上游硬件的景气逻辑持续强化。
21世纪经济报道/腾讯新闻↗ 21世纪经济报道/网易↗ 中原证券/证券时报↗ 小牛投资茶馆笔记(Alpha派社媒)↗
DeepSeek涨价+字节5万亿参数模型:国产AI军备竞赛加速
两大重磅催化:1)DeepSeek宣布大幅涨价,市场预计涨幅较大;2)字节跳动讨论训练超5万亿参数模型(国内已知参数规模最大);3)阿里云Wan3.0视频生成模型开启公测。国产AI大模型能力跃升+成本重定价,国内AI军备竞赛明显加速,算力需求将持续井喷。叠加国泰海通点评:阿里拟对下一代开源千问大规模商用寻求收益分成——从免费换份额到许可即定价权。利好AI算力硬件(芯片/光模块/PCB/服务器),国产算力机会增多。
爱股君2020/36氪(Alpha派社媒)↗ 吴晓波频道(Alpha派社媒)↗
美股存储重挫+英伟达降配RubinUltra显存:存储供需矛盾激化
隔夜美股:道指-0.85%,标普-0.18%,纳指-0.39%,费半+0.33%但DRAM指数再跌4.28%。存储财报跌势延续:闪迪跌近7%、西部数据跌逾13%。英伟达正考虑下调RubinUltra的显存配置,原因是无法获取充足的高端HBM——这是HBM短缺最有说服力的证据。一方面短缺确认,供需问题现实存在;另一方面龙头降配意味着存储厂商未来量增空间可能低于此前基于原始规格的测算。A股存储产业链今日承压,长鑫科技受冲击。马斯克同声表态:内存芯片需求增速远超供给增速,AI热潮最大瓶颈之一是内存。
国联民生证券(Alpha派点评)↗
公募7月逆势加仓:电子+4.95%、通信+1.37%,拥挤度不降反升
最新公募持仓数据显示,整个7月电子和通信板块经历暴跌,但公募仓位非但没有大幅下降,反而逆势加仓——电子仓位环比+4.95%,通信+1.37%。这对后续科技行情构成双重含义:一方面机构信心未动摇,底部有支撑;另一方面筹码结构并未出清,负反馈机制(净值下跌→赎回→被迫卖出)依然悬在头顶,科技板块上涨过程中高位解套抛压不容忽视。叠加计算机拥挤度95%分位+传媒93%分位,科技内部'软应用→硬上游'的资金迁移逻辑清晰。
知知教授(Alpha派社媒)↗
电子布涨价持续:日东纺跟进宏和涨价 7628再涨17%
电子布板块国产替代+业绩环比增长+价格持续上行三重逻辑。T布:日东纺宣布跟进宏和科技涨价;二代布跟随Rubin放量;普通级本月7628再次宣布涨价约17%至10元附近,年底前涨价无忧。推荐标的:宏和科技(T布全球龙一)、国际复材(20cm弹性二代布国内龙一)、中国巨石(普通级全球龙一)、中材科技(定增落地,二代布黑马)。电子布方向今日逆市走强。
Alpha派券商点评↗
AI艺人经济+影视暑期档:传媒内部结构性机会
AI应用端新催化:AI短剧女主'方桃子'吸粉近40万、商单报价20.8万;抖音AI选秀全矩阵粉丝近400万,衍生AI恋综。国产多模态模型(Seedance/Minimax)跻身全球前列+生成成本优化,AI艺人兼具降本+增收双重价值,内容变现链路延长。影视:暑期档热度延续,文牧野执导沈腾主演《龙餐馆》8月11日定档,有望接棒暑期票房。关注:天下秀/华策影视/中国电影/乐华娱乐等。但传媒板块整体资金净流出,早盘-0.16%,结构性机会在AI应用方向而非传统传媒。
Alpha派券商点评↗ 吴晓波频道(Alpha派社媒)↗

二、分行业涨跌幅榜与归因

电子
通信
计算机
传媒

电子（申万一级）行业解读

加权涨幅 +2.69%,515只成分。板块延续强势但开始分化:上游材料(电子特气/半导体材料)和PCB/CCL方向领涨,今日8月7日早盘进一步扩散至英伟达6G概念。核心驱动三重共振:①日本JSR光刻胶涨价15%+全球半导体材料涨价潮+国产替代;②高盛大幅上调AI PCB/CCL预测+新版PCB规范条件卡低端产能;③英伟达入局6G电信市场带动通信+算力硬件。封测扩产潮延续,长电科技涨停后今日遭获利回吐(主力净卖出11亿)。半导体三级子行业:集成电路封测+6.60%领涨,半导体材料+6.34%,模拟芯片设计+2.96%,数字芯片设计-0.007%唯一下跌(美股存储暴跌+英伟达降配RubinUltra显存拖累)。电子布(宏和/国际复材/中国巨石/中材)涨价逻辑独立走强。今日早盘电子板块+2.39%居涨幅前列,半日成交4998亿。拥挤度60日分位仅15%,低位修复中,筹码结构相对健康。公募7月逆势加仓+4.95%。主力净流入超149亿全市场第一。

申万二级行业涨跌幅排名（成交额加权）

#申万二级行业加权涨跌幅成交额(亿)成分数上涨下跌
1电子化学品Ⅱ+6.25%535.9936351
2元件+3.04%1,413.61675413
3消费电子+2.31%899.631006435
4其他电子Ⅱ+2.31%185.37342311
5半导体+2.23%3,772.2918314241
6光学光电子+2.14%538.45956627

电子 · 涨幅前 20

#名称申万二级涨跌幅收盘成交额(亿)换手率自由换手总市值(亿)PE(TTM)驱动因素 / 新闻来源
1威尔高
301251.SZ
元件+20.01%39.834.9817.7617.7675.1145.0未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
2锴威特
688693.SH
半导体+20.00%77.820.351.171.4957.3—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
3科翔股份
300903.SZ
元件+20.00%64.3225.2512.2114.47280.0—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
4中巨芯-U
688549.SH
电子化学品Ⅱ+19.99%27.8549.4432.2037.33411.4—
中巨芯-U,半导体化学品/电子特气。Alpha派公募热搜#5(热度11)。半导体材料涨价潮核心标的,日本JSR光刻胶涨价15%+国产替代双重催化。
Alpha派 机构热议↗
5有研硅
688432.SH
半导体+14.80%37.8533.677.5529.44473.2224.9未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
6欧莱新材
688530.SH
半导体+14.15%58.5010.9828.0028.0093.64,961.3未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
7恒坤新材
688727.SH
半导体+11.58%47.504.1317.2217.22213.4224.3未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
8盛科通信-U
688702.SH
半导体+11.29%390.0249.786.5311.961,599.1—
盛科通信,交换机芯片。Alpha派私募热搜#8。但国家集成电路产业投资基金持股从11%降至10%,大基金减持构成短期压力。
Alpha派 机构热议↗
9光智科技
300489.SZ
光学光电子+10.72%202.0037.1113.6924.24281.1—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
10唯特偶
301319.SZ
电子化学品Ⅱ+10.50%108.3021.4615.7328.57197.6222.8未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
11泰晶科技
603738.SH
元件+10.02%36.4721.3415.8422.05140.7211.4未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
12天通股份
600330.SH
电子化学品Ⅱ+10.01%21.6533.1013.0515.78267.0—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
13江化微
603078.SH
电子化学品Ⅱ+10.01%34.1910.838.4814.51131.8123.5未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
14长电科技
600584.SH
半导体+10.00%75.87172.6013.1817.021,357.682.2
长电科技,封测龙头。遭主力净卖出超11亿,获利回吐压力。但先进封装扩产潮+第27届电子封装技术国际会议(西安)催化仍在。
财联社↗
15景旺电子
603228.SH
元件+10.00%86.3239.414.7411.03864.275.9
景旺电子,PCB龙头,2连板。Alpha派公募热搜#7。英伟达链软硬结合板+高多层方向,高盛上调AI PCB预测+PCB新规卡低端产能双重驱动。
21世纪经济报道/腾讯新闻↗ Alpha派 机构热议↗
16沃格光电
603773.SH
光学光电子+10.00%86.4311.365.979.66194.3—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
17卓翼科技
002369.SZ
消费电子+10.00%6.271.694.864.8635.5—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
18有研新材
600206.SH
半导体+10.00%43.7944.1312.1718.18370.7116.6未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
19宝鼎科技
002552.SZ
元件+9.99%43.277.514.8113.24167.997.4
宝鼎科技,PCB概念,6天5板。受益AI服务器PCB/CCL市场规模预测大幅上调+PCB新规卡低端产能。与景旺/逸豪/胜宏形成PCB涨停集群。
21世纪经济报道/腾讯新闻↗ 中原证券/证券时报↗
20瑞可达
688800.SH
其他电子Ⅱ+9.97%58.4813.818.5114.21168.659.7未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动

电子 · 跌幅前 20

#名称申万二级涨跌幅收盘成交额(亿)换手率自由换手总市值(亿)PE(TTM)驱动因素 / 新闻来源
1C嘉立创
001232.SZ
元件-11.56%176.8137.8646.8746.87982.368.5未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
2联创光电
600363.SH
消费电子-9.98%22.180.810.811.00100.022.4未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
3贝仕达克
300822.SZ
消费电子-5.40%12.091.474.1912.7637.7159.2未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
4托伦斯
301583.SZ
半导体-4.95%150.3917.3237.1437.14278.9291.5未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
5联创电子
002036.SZ
光学光电子-4.49%7.457.629.5810.4978.8—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
6长鑫科技
688825.SH
半导体-4.31%51.96291.5212.4512.4534,751.3123.2
长鑫科技,存储/DRAM龙头。Alpha派公募热搜#4(热度12)。但受美股存储重挫(西部数据跌13%)拖累,英伟达降配RubinUltra显存对HBM量增预期构成压力。
Alpha派 机构热议↗ 国联民生证券(Alpha派点评)↗
7新相微
688593.SH
半导体-4.27%30.286.664.648.07139.11,133.9未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
8法拉电子
600563.SH
元件-3.15%137.228.762.824.92308.725.8未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
9一博科技
301366.SZ
元件-3.03%44.445.9811.3815.4593.1104.4未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
10汉朔科技
301275.SZ
其他电子Ⅱ-2.81%44.543.132.333.19188.139.0未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
11ST合力泰
002217.SZ
光学光电子-2.56%1.522.081.872.63113.7584.0未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
12盈方微
000670.SZ
其他电子Ⅱ-2.54%6.903.065.356.2958.4—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
13视涯科技-UW
688781.SH
光学光电子-2.54%37.630.744.804.80376.3—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
14ST派瑞
300831.SZ
半导体-2.52%15.891.374.654.6550.886.0未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
15安克创新
300866.SZ
消费电子-2.51%114.655.271.482.12674.226.7未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
16影石创新
688775.SH
消费电子-2.45%133.985.901.682.99537.364.2未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
17顺络电子
002138.SZ
元件-2.26%48.4818.274.935.39390.939.8未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
18拓邦股份
002139.SZ
消费电子-2.21%10.202.372.162.27127.258.1未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
19长盈精密
300115.SZ
消费电子-1.96%28.0410.442.744.07381.769.7未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
20汇顶科技
603160.SH
半导体-1.91%52.253.201.312.36243.532.1未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动

通信（申万一级）行业解读

加权涨幅 +2.38%,127只成分。板块今日早盘领涨全市场(+2.42%),英伟达6G AI-RAN概念全面爆发。核心催化:英伟达正在加速进入电信运营商市场,在中国寻找基站厂商合作方开发符合海外市场要求的6G基站。通宇通讯5天4板(年内累涨129%)、武汉凡谷2连板、广哈通信涨超10%、光迅科技涨停(主力净买入超17亿)、'易中天'均涨超2%。CPO概念同步反弹。FCC新规删除中国光模块字眼(8月6日晚)与今日6G概念形成双重共振。但注意:通宇通讯已澄清与英伟达不存在研发合作关系,短期主题炒作属性明显。光通信龙头(中际旭创/天孚)从昨日缩量企稳转向今日小幅反弹,产业逻辑稳固。板块主力净流入40亿。公募7月加仓+1.37%。拥挤度60日分位63.3%,中性偏紧。CPaaS云通信(梦网/亿联/彩讯)方向受美股Twilio等AI Agent供应链业绩超预期催化,属通信板块新叙事。

申万二级行业涨跌幅排名（成交额加权）

#申万二级行业加权涨跌幅成交额(亿)成分数上涨下跌
1通信设备+2.59%1,957.14897514
2通信服务+0.24%190.24381919

通信 · 涨幅前 10

#名称申万二级涨跌幅收盘成交额(亿)换手率自由换手总市值(亿)PE(TTM)驱动因素 / 新闻来源
1广哈通信
300711.SZ
通信设备+19.99%19.032.645.8417.4553.468.0
广哈通信,6G/通信设备,涨超10%。英伟达进入电信运营商市场+寻找中国基站合作方消息催化,与通宇通讯/光迅科技形成通信设备涨停集群。
21世纪经济报道/腾讯新闻↗ 21世纪经济报道/网易↗
2欣天科技
300615.SZ
通信设备+19.97%18.027.8428.4443.6034.8—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
3大富科技
300134.SZ
通信设备+15.26%9.595.217.3616.3873.6—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
4广脉科技
920924.BJ
通信服务+15.10%17.381.6314.6118.0318.6130.2未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
5澄天伟业
300689.SZ
通信设备+10.35%51.622.224.439.0259.7825.8未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
6国安股份
000839.SZ
通信服务+10.18%3.148.417.1811.30123.1140.6未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
7武汉凡谷
002194.SZ
通信设备+10.03%10.094.007.939.8568.9—
武汉凡谷,6G/通信射频,2连板。与通宇通讯同属英伟达6G AI-RAN基站概念,通信设备板块集体异动的弹性品种。
21世纪经济报道/腾讯新闻↗ 21世纪经济报道/网易↗
8恒宝股份
002104.SZ
通信设备+10.01%11.763.264.724.7483.3597.7未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
9汇绿生态
001267.SZ
通信设备+10.01%38.8127.7912.2117.44304.7366.5未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
10通宇通讯
002792.SZ
通信设备+9.99%33.817.736.948.47177.11,040.7
通宇通讯,6G/通信设备龙头,5天4板,年内累涨129%。英伟达入局6G基站+AI-RAN概念核心标的。但公司已澄清与英伟达不存在研发合作关系。
21世纪经济报道/腾讯新闻↗ 21世纪经济报道/网易↗

通信 · 跌幅前 10

#名称申万二级涨跌幅收盘成交额(亿)换手率自由换手总市值(亿)PE(TTM)驱动因素 / 新闻来源
1*ST元道
301139.SZ
通信服务-6.53%3.720.7525.9629.144.5—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
2ST信通
600289.SH
通信服务-5.78%4.400.311.221.7827.8—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
3嘉环科技
603206.SH
通信服务-3.22%15.042.224.7915.1845.9116.7未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
4奥飞数据
300738.SZ
通信服务-2.92%22.9318.738.2611.10225.993.7未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
5挖金客
301380.SZ
通信服务-2.90%31.491.706.6711.8731.985.7未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
6光环新网
300383.SZ
通信服务-2.57%13.6511.414.635.84245.4—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
7国盾量子
688027.SH
通信设备-2.10%412.958.062.433.18424.86,354.6未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
8蜂助手
301382.SZ
通信服务-2.08%41.0112.3312.8319.67117.175.7未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
9华测导航
300627.SZ
通信设备-1.98%28.202.451.311.76223.933.5未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
10润泽科技
300442.SZ
通信服务-1.60%68.8024.452.165.291,129.021.7未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动

计算机（申万一级）行业解读

加权涨幅 +0.17%,357只成分。板块跟涨但力度极弱,主力净流出。今日早盘计算机/软件/金融科技继续走弱,信息安全概念集体调整(绿盟科技/任子行跌超10%)。但板块内存在结构性亮点:DeepSeek涨价+字节5万亿参数大模型+阿里Wan3.0,国产AI军备竞赛加速,AI算力基础设施(服务器/芯片)方向受益,中科曙光(公募热搜#10)获关注。国泰海通点评阿里千问开源模型拟对大规模商用收费分成,大模型从'免费换份额'到'许可即定价权',商业模式升级。拥挤度60日分位95%(极度拥挤),公募持续加仓至六年新高。7月暴跌后仓位并未下降,负反馈机制(净值下跌→赎回→被迫卖出)悬在头顶,上涨过程中高位解套抛压不可忽视。资金明显偏好'硬上游'而非'软应用',板块需等待新的业绩兑现信号。

申万二级行业涨跌幅排名（成交额加权）

#申万二级行业加权涨跌幅成交额(亿)成分数上涨下跌
1计算机设备+0.77%380.98885728
2IT服务Ⅱ+0.13%699.461345079
3软件开发-0.12%723.001356372

计算机 · 涨幅前 10

#名称申万二级涨跌幅收盘成交额(亿)换手率自由换手总市值(亿)PE(TTM)驱动因素 / 新闻来源
1飞天诚信
300386.SZ
计算机设备+19.96%12.562.608.4910.8052.5—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
2任子行
300311.SZ
软件开发+19.93%7.1611.0731.4235.2148.2137.8未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
3中船汉光
300847.SZ
计算机设备+11.14%16.064.779.7622.5547.541.7未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
4雄帝科技
300546.SZ
计算机设备+10.14%17.593.1613.5215.3833.0127.7未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
5新北洋
002376.SZ
计算机设备+10.08%6.992.674.876.8256.771.0未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
6博彦科技
002649.SZ
IT服务Ⅱ+10.04%11.296.2410.4710.4766.8151.5未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
7吉大正元
003029.SZ
软件开发+10.03%18.761.655.228.1836.3—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
8天融信
002212.SZ
软件开发+10.01%7.365.897.007.0086.8207.3未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
9奔图科技
002180.SZ
计算机设备+10.00%19.692.220.831.22280.0—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
10泛微网络
603039.SH
软件开发+9.99%49.1018.8612.7326.87151.146.5未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动

计算机 · 跌幅前 10

#名称申万二级涨跌幅收盘成交额(亿)换手率自由换手总市值(亿)PE(TTM)驱动因素 / 新闻来源
1汉鑫科技
920092.BJ
IT服务Ⅱ-13.19%32.502.9527.1748.9920.2—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
2立方控股
920130.BJ
IT服务Ⅱ-7.86%19.451.6514.4827.3317.9—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
3行云科技
300209.SZ
软件开发-6.22%34.6776.9829.2131.34322.0—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
4中新赛克
002912.SZ
计算机设备-5.72%20.932.567.4911.2535.7132.5未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
5魅视科技
001229.SZ
计算机设备-5.48%40.005.8318.8727.9357.497.4未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
6万集科技
300552.SZ
计算机设备-5.14%23.605.8118.0822.3850.3—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
7浪潮软件
600756.SH
IT服务Ⅱ-4.92%15.855.2510.0912.4755.4—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
8恒锋信息
300605.SZ
软件开发-4.51%10.592.4918.5021.1117.5—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
9金山办公
688111.SH
软件开发-4.32%267.1047.583.758.671,239.434.2未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
10方直科技
300235.SZ
软件开发-4.14%11.340.984.194.9128.5202.1未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动

传媒（申万一级）行业解读

加权跌幅 -1.66%,131只成分。四个行业中唯一下跌,今日早盘继续走弱(-0.16%),主力资金净流出。文化传媒/广告营销/教育全线承压。但板块内部结构性机会在于AI应用新方向:①AI艺人经济商业化加速(AI短剧女主吸粉40万+商单20.8万),天下秀/华策影视/乐华娱乐受益;②影视暑期档热度延续,《龙餐馆》(沈腾+文牧野)8月11日定档,中国电影/北京文化等受益;③AI短剧降本+AI应用变现,内容方议价能力提升。拥挤度93.3%分位但资金在撤离,存量博弈下资金从'软应用'回流'硬上游'趋势明确。传媒在TMT中表现最弱,需AI应用端出现超预期爆款才能扭转资金流向。

申万二级行业涨跌幅排名（成交额加权）

#申万二级行业加权涨跌幅成交额(亿)成分数上涨下跌
1数字媒体-1.10%46.2014410
2游戏Ⅱ-1.32%185.8426321
3影视院线-1.44%69.9219514
4广告营销-1.67%254.4528919
5电视广播Ⅱ-2.35%25.0915113
6出版-2.96%64.9129524

传媒 · 涨幅前 10

#名称申万二级涨跌幅收盘成交额(亿)换手率自由换手总市值(亿)PE(TTM)驱动因素 / 新闻来源
1大晟文化
600892.SH
游戏Ⅱ+10.10%4.586.5725.9939.7825.6—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
2凯撒文化
002425.SZ
游戏Ⅱ+10.09%3.824.1911.9614.3336.5—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
3纵横通信
603602.SH
广告营销+3.98%11.491.475.517.9326.5—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
4ST华扬
603825.SH
广告营销+3.75%8.020.401.973.1220.3—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
5中国科传
601858.SH
出版+3.63%26.288.994.4824.41207.742.7未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
6盛天网络
300494.SZ
游戏Ⅱ+3.42%9.383.469.189.9246.02,974.7未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
7*ST三六五
300295.SZ
数字媒体+3.00%12.340.462.202.5023.4—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
8天娱数科
002354.SZ
广告营销+2.27%8.1035.3527.1527.15134.0—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
9天舟文化
300148.SZ
出版+1.70%3.591.786.076.9130.356.6未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
10兆讯传媒
301102.SZ
广告营销+1.23%9.870.421.044.1840.1—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动

传媒 · 跌幅前 10

#名称申万二级涨跌幅收盘成交额(亿)换手率自由换手总市值(亿)PE(TTM)驱动因素 / 新闻来源
1世纪天鸿
300654.SZ
出版-10.56%11.186.4716.1130.1340.9162.5未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
2天下秀
600556.SH
广告营销-5.96%5.219.559.8816.1694.2453.7未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
3北投科技
600936.SH
电视广播Ⅱ-4.70%5.886.286.329.6298.3—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
4中文在线
300364.SZ
出版-4.69%25.2221.7012.8814.79183.7—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
5粤传媒
002181.SZ
出版-4.49%9.379.178.6426.49108.8149.0未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
6智度股份
000676.SZ
广告营销-4.46%7.5010.2510.7413.9994.565.9未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
7游族网络
002174.SZ
游戏Ⅱ-3.60%11.784.153.564.36115.4—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
8中青宝
300052.SZ
游戏Ⅱ-3.55%11.403.7112.3914.8929.9—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
9华策影视
300133.SZ
影视院线-3.55%7.346.615.367.07137.676.3未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
10遥望科技
002291.SZ
广告营销-3.39%5.704.769.5411.4053.3—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动

三、半导体细分赛道全景

半导体板块今日走势分化：封测+材料方向领涨（集成电路封测++6.60%，14只全线上涨），数字芯片设计+-0.01%。日本JSR光刻胶涨价15%+高盛上调AI PCB/CCL预测+中报业绩兑现，半导体上游材料逻辑强化。封测长电科技涨停，先进封装扩产潮+条例修订+国际封装技术会议(8/5-8/7西安)催化。但数字芯片设计微跌，存储因美股重挫(西部数据-13%)拖累，板块内部分化明显。蓝宝书显示先进封装玻璃基板产业化加速(热度5/5)。数据源：Wind金融数据库 + Alpha派投研。

半导体申万三级行业涨跌幅排名（成交额加权）

#申万三级行业加权涨跌幅成交额(亿)成分数上涨下跌
1集成电路封测+6.60%472.9414140
2半导体材料+6.34%521.0529263
3模拟芯片设计+2.96%164.0535278
4分立器件+2.34%239.6218144
5半导体设备+1.49%591.3426224
6集成电路制造+0.52%168.13743
7数字芯片设计-0.01%1,615.17543519

半导体 · 涨幅前 20

#名称申万二级申万三级涨跌幅收盘成交额(亿)换手率自由换手总市值(亿)PE(TTM)驱动因素 / 新闻来源
1锴威特
688693.SH
半导体分立器件+20.00%77.820.351.171.4957.3—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
2有研硅
688432.SH
半导体半导体材料+14.80%37.8533.677.5529.44473.2224.9未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
3欧莱新材
688530.SH
半导体半导体材料+14.15%58.5010.9828.0028.0093.64,961.3未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
4恒坤新材
688727.SH
半导体半导体材料+11.58%47.504.1317.2217.22213.4224.3未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
5盛科通信-U
688702.SH
半导体数字芯片设计+11.29%390.0249.786.5311.961,599.1—
盛科通信,交换机芯片。Alpha派私募热搜#8。但国家集成电路产业投资基金持股从11%降至10%,大基金减持构成短期压力。
Alpha派 机构热议↗
6长电科技
600584.SH
半导体集成电路封测+10.00%75.87172.6013.1817.021,357.682.2
长电科技,封测龙头。遭主力净卖出超11亿,获利回吐压力。但先进封装扩产潮+第27届电子封装技术国际会议(西安)催化仍在。
财联社↗
7有研新材
600206.SH
半导体半导体材料+10.00%43.7944.1312.1718.18370.7116.6未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
8汇成股份
688403.SH
半导体集成电路封测+8.66%23.5821.639.3012.39234.2231.1未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
9明微电子
688699.SH
半导体模拟芯片设计+7.94%59.803.405.3510.3665.8626.4未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
10甬矽电子
688362.SH
半导体集成电路封测+7.93%65.5927.669.4114.60297.3355.0未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
11中船特气
688146.SH
半导体半导体材料+7.57%308.0092.5821.2421.241,630.6316.3未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
12和林微纳
688661.SH
半导体半导体材料+7.30%104.008.575.4711.60158.0—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
13江丰电子
300666.SZ
半导体半导体材料+7.29%238.6256.1410.9212.10658.5119.3未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
14慧智微-U
688512.SH
半导体模拟芯片设计+7.14%13.502.786.416.4163.8—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
15翱捷科技-U
688220.SH
半导体模拟芯片设计+7.07%103.7014.803.475.96433.8—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
16先导基电
600641.SH
半导体半导体材料+7.00%28.4425.269.8112.95269.3630.2未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
17西安奕材-U
688783.SH
半导体半导体材料+6.38%31.0014.4417.8917.891,251.7—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
18上海合晶
688584.SH
半导体半导体材料+6.29%28.747.057.3515.98192.3162.0未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
19领先股份
603991.SH
半导体半导体设备+5.87%129.764.563.945.08198.21,065.6未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
20富创精密
688409.SH
半导体半导体设备+5.85%183.8022.684.147.29562.8787.3未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动

半导体 · 跌幅前 20

#名称申万二级申万三级涨跌幅收盘成交额(亿)换手率自由换手总市值(亿)PE(TTM)驱动因素 / 新闻来源
1托伦斯
301583.SZ
半导体半导体设备-4.95%150.3917.3237.1437.14278.9291.5未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
2长鑫科技
688825.SH
半导体数字芯片设计-4.31%51.96291.5212.4512.4534,751.3123.2
长鑫科技,存储/DRAM龙头。Alpha派公募热搜#4(热度12)。但受美股存储重挫(西部数据跌13%)拖累,英伟达降配RubinUltra显存对HBM量增预期构成压力。
Alpha派 机构热议↗ 国联民生证券(Alpha派点评)↗
3新相微
688593.SH
半导体数字芯片设计-4.27%30.286.664.648.07139.11,133.9未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
4ST派瑞
300831.SZ
半导体分立器件-2.52%15.891.374.654.6550.886.0未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
5汇顶科技
603160.SH
半导体模拟芯片设计-1.91%52.253.201.312.36243.532.1未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
6恒玄科技
688608.SH
半导体数字芯片设计-1.89%113.986.652.463.62270.054.8未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
7*ST闻泰
600745.SH
半导体分立器件-1.87%16.765.872.743.47213.5—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
8澜起科技
688008.SH
半导体数字芯片设计-1.72%208.3699.914.214.492,543.199.4未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
9康美特
920189.BJ
半导体半导体材料-1.64%22.221.387.348.1231.435.1未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
10力合微
688589.SH
半导体数字芯片设计-1.43%17.900.883.424.3326.0607.5未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
11联芸科技
688449.SH
半导体数字芯片设计-1.41%56.625.293.205.92260.5148.1未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
12豪威集团
603501.SH
半导体数字芯片设计-1.30%89.6522.192.063.281,127.530.6未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
13摩尔线程-U
688795.SH
半导体数字芯片设计-1.20%586.006.993.943.942,754.4—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
14上海贝岭
600171.SH
半导体模拟芯片设计-1.18%23.433.862.323.10166.175.4未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
15艾为电子
688798.SH
半导体模拟芯片设计-1.17%55.831.291.712.13130.242.8未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
16强一股份
688809.SH
半导体半导体设备-1.06%468.007.566.236.23606.3123.0未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
17紫光国微
002049.SZ
半导体数字芯片设计-1.04%66.5015.982.863.87560.833.9未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
18中芯国际
688981.SH
半导体集成电路制造-1.04%124.1564.292.602.8810,628.6210.7未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
19中科仪
920186.BJ
半导体半导体设备-0.95%73.334.865.695.69164.116.4未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
20航宇微
300053.SZ
半导体数字芯片设计-0.91%13.003.163.744.4790.6—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动

半导体三级细分行业涨跌幅前五

分立器件
半导体材料
数字芯片设计
模拟芯片设计
集成电路制造
集成电路封测
半导体设备

分立器件 · 涨幅前五

#名称申万二级涨跌幅收盘成交额(亿)换手率自由换手总市值(亿)PE(TTM)驱动因素 / 新闻来源
1锴威特
688693.SH
半导体+20.00%77.820.351.171.4957.3—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
2新洁能
605111.SH
半导体+5.43%55.1311.855.326.88229.060.3未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
3银河微电
688689.SH
半导体+3.96%38.603.426.2414.7955.960.7未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
4长光华芯
688048.SH
半导体+3.40%267.8040.338.6613.18472.11,399.0未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
5扬杰科技
300373.SZ
半导体+3.32%94.0319.703.907.59510.937.3未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动

分立器件 · 跌幅前五

#名称申万二级涨跌幅收盘成交额(亿)换手率自由换手总市值(亿)PE(TTM)驱动因素 / 新闻来源
1ST派瑞
300831.SZ
半导体-2.52%15.891.374.654.6550.886.0未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
2*ST闻泰
600745.SH
半导体-1.87%16.765.872.743.47213.5—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
3台基股份
300046.SZ
半导体-0.24%24.451.602.783.7757.8126.7未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
4芯导科技
688230.SH
半导体-0.15%53.220.631.024.0762.655.9未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
5斯达半导
603290.SH
半导体+0.02%86.356.623.216.82206.863.0未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动

半导体材料 · 涨幅前五

#名称申万二级涨跌幅收盘成交额(亿)换手率自由换手总市值(亿)PE(TTM)驱动因素 / 新闻来源
1有研硅
688432.SH
半导体+14.80%37.8533.677.5529.44473.2224.9未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
2欧莱新材
688530.SH
半导体+14.15%58.5010.9828.0028.0093.64,961.3未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
3恒坤新材
688727.SH
半导体+11.58%47.504.1317.2217.22213.4224.3未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
4有研新材
600206.SH
半导体+10.00%43.7944.1312.1718.18370.7116.6未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
5中船特气
688146.SH
半导体+7.57%308.0092.5821.2421.241,630.6316.3未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动

半导体材料 · 跌幅前五

#名称申万二级涨跌幅收盘成交额(亿)换手率自由换手总市值(亿)PE(TTM)驱动因素 / 新闻来源
1康美特
920189.BJ
半导体-1.64%22.221.387.348.1231.435.1未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
2创达新材
920012.BJ
半导体-0.19%47.600.515.595.5923.535.6未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
3新恒汇
301678.SZ
半导体-0.07%44.991.662.673.36107.8151.8未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
4沪硅产业
688126.SH
半导体+1.49%25.8833.574.637.27855.3—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
5路维光电
688401.SH
半导体+1.87%69.154.083.085.09142.052.4未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动

数字芯片设计 · 涨幅前五

#名称申万二级涨跌幅收盘成交额(亿)换手率自由换手总市值(亿)PE(TTM)驱动因素 / 新闻来源
1盛科通信-U
688702.SH
半导体+11.29%390.0249.786.5311.961,599.1—
盛科通信,交换机芯片。Alpha派私募热搜#8。但国家集成电路产业投资基金持股从11%降至10%,大基金减持构成短期压力。
Alpha派 机构热议↗
2天德钰
688252.SH
半导体+5.74%18.962.473.208.3377.635.4未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
3安凯微
688620.SH
半导体+5.44%15.133.065.248.2259.3—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
4星宸科技
301536.SZ
半导体+3.93%119.0023.8710.8211.60501.8105.1未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
5寒武纪
688256.SH
半导体+2.75%1,168.15143.041.994.077,339.4270.1未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动

数字芯片设计 · 跌幅前五

#名称申万二级涨跌幅收盘成交额(亿)换手率自由换手总市值(亿)PE(TTM)驱动因素 / 新闻来源
1长鑫科技
688825.SH
半导体-4.31%51.96291.5212.4512.4534,751.3123.2
长鑫科技,存储/DRAM龙头。Alpha派公募热搜#4(热度12)。但受美股存储重挫(西部数据跌13%)拖累,英伟达降配RubinUltra显存对HBM量增预期构成压力。
Alpha派 机构热议↗ 国联民生证券(Alpha派点评)↗
2新相微
688593.SH
半导体-4.27%30.286.664.648.07139.11,133.9未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
3恒玄科技
688608.SH
半导体-1.89%113.986.652.463.62270.054.8未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
4澜起科技
688008.SH
半导体-1.72%208.3699.914.214.492,543.199.4未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
5力合微
688589.SH
半导体-1.43%17.900.883.424.3326.0607.5未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动

模拟芯片设计 · 涨幅前五

#名称申万二级涨跌幅收盘成交额(亿)换手率自由换手总市值(亿)PE(TTM)驱动因素 / 新闻来源
1明微电子
688699.SH
半导体+7.94%59.803.405.3510.3665.8626.4未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
2慧智微-U
688512.SH
半导体+7.14%13.502.786.416.4163.8—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
3翱捷科技-U
688220.SH
半导体+7.07%103.7014.803.475.96433.8—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
4康希通信
688653.SH
半导体+5.14%13.102.395.975.9755.6—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
5芯朋微
688508.SH
半导体+4.97%77.456.576.458.48102.664.5未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动

模拟芯片设计 · 跌幅前五

#名称申万二级涨跌幅收盘成交额(亿)换手率自由换手总市值(亿)PE(TTM)驱动因素 / 新闻来源
1汇顶科技
603160.SH
半导体-1.91%52.253.201.312.36243.532.1未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
2上海贝岭
600171.SH
半导体-1.18%23.433.862.323.10166.175.4未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
3艾为电子
688798.SH
半导体-1.17%55.831.291.712.13130.242.8未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
4南芯科技
688484.SH
半导体-0.88%35.882.941.912.69154.186.4未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
5昂瑞微-UW
688790.SH
半导体-0.81%94.880.342.812.8194.4—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动

集成电路制造 · 涨幅前五

#名称申万二级涨跌幅收盘成交额(亿)换手率自由换手总市值(亿)PE(TTM)驱动因素 / 新闻来源
1华虹宏力
688347.SH
半导体+2.22%258.1058.565.656.414,485.1909.0未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
2灿芯股份
688691.SH
半导体+1.86%65.804.289.019.0179.0—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
3晶合集成
688249.SH
半导体+1.25%39.698.351.742.55882.6142.5未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
4华润微
688396.SH
半导体+0.55%58.4713.361.735.12776.685.6未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
5赛微电子
300456.SZ
半导体-0.10%31.497.564.024.16230.616.2未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动

集成电路制造 · 跌幅前五

#名称申万二级涨跌幅收盘成交额(亿)换手率自由换手总市值(亿)PE(TTM)驱动因素 / 新闻来源
1中芯国际
688981.SH
半导体-1.04%124.1564.292.602.8810,628.6210.7未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
2芯联集成-U
688469.SH
半导体-0.12%8.2611.722.402.89692.4—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
3赛微电子
300456.SZ
半导体-0.10%31.497.564.024.16230.616.2未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
4华润微
688396.SH
半导体+0.55%58.4713.361.735.12776.685.6未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
5晶合集成
688249.SH
半导体+1.25%39.698.351.742.55882.6142.5未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动

集成电路封测 · 涨幅前五

#名称申万二级涨跌幅收盘成交额(亿)换手率自由换手总市值(亿)PE(TTM)驱动因素 / 新闻来源
1长电科技
600584.SH
半导体+10.00%75.87172.6013.1817.021,357.682.2
长电科技,封测龙头。遭主力净卖出超11亿,获利回吐压力。但先进封装扩产潮+第27届电子封装技术国际会议(西安)催化仍在。
财联社↗
2汇成股份
688403.SH
半导体+8.66%23.5821.639.3012.39234.2231.1未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
3甬矽电子
688362.SH
半导体+7.93%65.5927.669.4114.60297.3355.0未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
4通富微电
002156.SZ
半导体+5.10%60.9695.2910.4812.91925.164.0未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
5气派科技
688216.SH
半导体+4.51%30.101.685.3611.6834.4—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动

集成电路封测 · 跌幅前五

#名称申万二级涨跌幅收盘成交额(亿)换手率自由换手总市值(亿)PE(TTM)驱动因素 / 新闻来源
1华岭股份
920139.BJ
半导体+0.19%15.551.002.494.4241.9—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
2蓝箭电子
301348.SZ
半导体+0.56%19.862.628.548.5447.7—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
3伟测科技
688372.SH
半导体+0.60%121.419.614.706.44205.258.9未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
4大港股份
002077.SZ
半导体+0.72%12.595.537.6215.0173.196.3未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
5晶方科技
603005.SH
半导体+2.54%32.3020.599.8411.69210.757.0未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动

半导体设备 · 涨幅前五

#名称申万二级涨跌幅收盘成交额(亿)换手率自由换手总市值(亿)PE(TTM)驱动因素 / 新闻来源
1领先股份
603991.SH
半导体+5.87%129.764.563.945.08198.21,065.6未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
2富创精密
688409.SH
半导体+5.85%183.8022.684.147.29562.8787.3未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
3华峰测控
688200.SH
半导体+5.26%395.1525.363.265.04793.3139.6未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
4金海通
603061.SH
半导体+5.08%307.7316.426.168.77267.7114.7未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
5晶升股份
688478.SH
半导体+3.79%46.522.674.236.8264.4—未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动

半导体设备 · 跌幅前五

#名称申万二级涨跌幅收盘成交额(亿)换手率自由换手总市值(亿)PE(TTM)驱动因素 / 新闻来源
1托伦斯
301583.SZ
半导体-4.95%150.3917.3237.1437.14278.9291.5未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
2强一股份
688809.SH
半导体-1.06%468.007.566.236.23606.3123.0未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
3中科仪
920186.BJ
半导体-0.95%73.334.865.695.69164.116.4未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
4盛美上海
688082.SH
半导体-0.47%279.1022.841.726.611,346.9107.4未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动
5富乐德
301297.SZ
半导体+0.12%33.776.423.625.70234.549.8未检索到该股专项新闻，归因见行业级驱动

四、相关指数与 ETF 成交量

主要指数（按 20 日量比降序）

量比 = 当日成交额 / N 日均成交额。>1.1 视为放量（红），<0.9 视为缩量（绿）。
指数代码涨跌幅收盘成交额(亿)5日均量(亿)20日均量(亿)量比(5日)量比(20日)
申万传媒801760.SI-1.82%704.17644.6705.1522.50.911.23
申万计算机801750.SI-0.42%4,670.841,780.51,710.11,530.71.041.16
创业板指399006.SZ-0.55%3,515.566,579.16,275.66,186.01.051.06
深证成指399001.SZ-0.24%14,110.1213,619.612,835.013,153.01.061.04
申万通信801770.SI+1.30%7,125.232,138.02,092.82,057.51.021.04
上证指数000001.SH+0.57%3,900.3511,668.211,047.711,678.01.061.00
申万电子801080.SI+1.62%8,670.427,280.56,810.17,624.91.070.95
中证半导体931743.CSI+2.50%9,648.691,117.51,038.31,198.11.080.93
沪深300000300.SH-0.15%4,651.317,477.87,548.98,160.00.990.92
国证通信399363.SZ+1.12%12,380.263,335.53,410.53,710.10.980.90
中证人工智能930713.CSI-0.18%6,360.081,969.92,247.02,382.90.880.83
科创50000688.SH+0.45%1,701.291,237.81,384.11,642.80.890.75

相关主题 ETF（按当日成交额降序 Top30）

#ETF 名称代码涨跌幅收盘成交额(亿)5日均量(亿)20日均量(亿)量比(20日)
1中韩半导体ETF华泰柏瑞513310.SH-0.63%4.857233.76197.36186.291.25
2科创半导体ETF华夏588170.SH+2.95%0.97793.92109.4987.971.07
3半导体设备ETF国泰159516.SZ+2.43%0.71860.0962.5667.420.89
4科创芯片ETF嘉实588200.SH+1.20%1.18048.5155.2065.990.74
5通信ETF国泰515880.SH+1.56%0.65244.7053.0852.760.85
6恒生科技ETF华夏513180.SH-2.24%0.61027.1133.1337.360.73
7恒生科技ETF华泰柏瑞513130.SH-2.28%0.60126.5531.9536.350.73
8科创半导体设备ETF华泰柏瑞588710.SH+2.44%3.01822.5626.5323.020.98
9半导体设备ETF易方达159558.SZ+2.36%1.12621.6226.0127.600.78
10半导体ETF国联安512480.SH+1.36%1.04719.8924.3022.870.87
11港股通信息技术ETF华宝159131.SZ-2.69%0.94218.0323.1527.500.66
12创业板人工智能ETF华宝159363.SZ+0.00%1.23216.7016.0216.041.04
13科创半导体设备ETF鹏华589020.SH+2.81%2.37716.4817.7115.471.06
14通信ETF华夏515050.SH+1.20%1.01411.7414.9917.660.66
15芯片ETF华夏159995.SZ+1.03%1.17710.5713.7714.730.72
16半导体设备ETF广发560780.SH+2.42%1.0599.0911.7013.430.68
17软件ETF嘉实159852.SZ-1.20%0.7388.2110.835.781.42
18游戏ETF华夏159869.SZ-1.82%1.1358.138.167.811.04
19恒生科技ETF易方达513010.SH-2.33%0.6287.509.6611.480.65
20半导体设备ETF华夏562590.SH+2.22%1.0147.508.689.360.80
21创业板人工智能ETF华夏159381.SZ+0.17%1.1687.067.257.720.92
22通信ETF富国159583.SZ+1.59%1.6016.537.556.970.94
23人工智能ETF易方达159819.SZ-0.38%1.8456.117.168.120.75
24港股通信息技术ETF华夏526000.SH-3.01%1.1595.576.637.160.78
25芯片ETF国泰512760.SH+1.26%1.1265.297.327.660.69
26半导体设备ETF招商561980.SH+1.29%0.7065.107.387.350.69
27消费电子ETF华夏159732.SZ+1.03%1.3764.614.225.230.88
28半导体ETF鹏华159813.SZ+1.21%0.7534.275.786.830.63
29港股通信息技术ETF易方达159196.SZ-2.91%1.2033.804.685.490.69
30软件ETF国泰515230.SH-0.93%0.7473.774.362.531.49

五、交易拥挤度

口径说明：行业拥挤度以「该行业成交额占全市场成交额比重」 为核心指标，并给出该比重在最近 60 个交易日中的分位数。分位 ≥90% 记为极度拥挤，70%-90% 偏拥挤， 40%-70% 中性，<40% 不拥挤。个股层面用自由流通换手率：≥15% 过热，8%-15% 偏热。

行业层面拥挤度

行业今日成交占比20日均值60日分位拥挤状态换手中位数换手均值加权涨跌幅
电子28.83%31.20%15.0%不拥挤4.15%5.66%+2.69%
通信8.43%8.21%63.3%中性4.72%5.94%+2.38%
计算机7.08%6.20%95.0%极度拥挤3.46%5.23%+0.17%
传媒2.54%2.10%93.3%极度拥挤3.09%4.90%-1.66%
解读：电子拥挤度60日分位仅15%处于低位修复区，通信63%中性，但计算机95%+传媒93%处于极度拥挤——公募越跌越加，科技整体筹码压力未解除。流入端通信23亿主力净流入居全行业第一，电子11亿次之；流出端计算机-69亿+传媒-58亿排名全市场前二。资金偏好从软应用向硬上游迁移明确。

行业龙头股拥挤度（各行业成交额前 8）

行业龙头股涨跌幅成交额(亿)换手率自由流通换手行业成交占比拥挤信号
电子长鑫科技
688825.SH
-4.31%291.512.45%12.45%3.97%偏热
兆易创新
603986.SH
-0.11%234.09.25%9.96%3.19%偏热
胜宏科技
300476.SZ
+5.84%180.18.37%12.09%2.45%偏热
长电科技
600584.SH
+10.00%172.613.18%17.02%2.35%过热
工业富联
601138.SH
+3.56%167.21.24%7.67%2.28%正常
东山精密
002384.SZ
-0.61%161.06.20%7.04%2.19%正常
寒武纪
688256.SH
+2.75%143.01.99%4.07%1.95%正常
国瓷材料
300285.SZ
+3.36%124.921.76%22.78%1.70%过热
通信中际旭创
300308.SZ
+0.77%397.73.81%5.03%18.52%正常
新易盛
300502.SZ
-0.57%215.54.10%4.26%10.04%正常
亨通光电
600487.SH
+3.20%160.311.78%16.37%7.46%过热
天孚通信
300394.SZ
+3.89%147.16.22%11.23%6.85%偏热
中天科技
600522.SH
+0.91%93.38.49%10.98%4.34%偏热
光迅科技
002281.SZ
+2.30%87.96.46%10.63%4.09%偏热
永鼎股份
600105.SH
+5.01%73.113.50%17.74%3.40%过热
长飞光纤
601869.SH
+5.07%61.14.67%17.47%2.85%过热
计算机紫光股份
000938.SZ
+2.71%146.713.77%19.13%8.13%过热
行云科技
300209.SZ
-6.22%77.029.21%31.34%4.27%过热
浪潮信息
000977.SZ
-0.53%67.56.01%8.91%3.74%偏热
宏景科技
301396.SZ
+0.35%53.018.86%24.96%2.94%过热
金山办公
688111.SH
-4.32%47.63.75%8.67%2.64%偏热
中科曙光
603019.SH
-0.96%39.63.09%3.70%2.19%正常
海康威视
002415.SZ
-2.58%38.21.12%2.85%2.12%正常
深信服
300454.SZ
-1.53%34.09.26%11.10%1.88%偏热
传媒蓝色光标
300058.SZ
-2.48%87.816.53%16.53%13.59%过热
易点天下
301171.SZ
-1.51%40.020.69%24.36%6.19%过热
天娱数科
002354.SZ
+2.27%35.427.15%27.15%5.47%过热
巨人网络
002558.SZ
-2.69%33.05.84%9.73%5.11%偏热
昆仑万维
300418.SZ
-1.15%31.86.13%8.45%4.92%偏热
中文在线
300364.SZ
-4.69%21.712.88%14.79%3.36%偏热
恺英网络
002517.SZ
-2.61%17.95.23%5.84%2.76%正常
世纪华通
002602.SZ
-1.84%14.01.47%1.81%2.17%正常

六、新闻来源汇总

21世纪经济报道/腾讯新闻↗ 英伟达一则利好引爆通信设备股 通宇通讯5天4板 易中天均涨超2%
https://so.html5.qq.com/page/real/search_news?docid=70000021_5906a75471843152
财联社↗ 主力资金监控:光迅科技净买入超17亿 电子板块净流入超149亿
https://www.163.com/dy/article/L3NOADID05198CJN.html
21世纪经济报道/网易↗ A股早盘:英伟达6G概念爆发 通宇通讯5天4板 广哈通信涨超10%
https://www.163.com/dy/article/L3NOKJCI05199NPP.html
中原证券/证券时报↗ A股存量博弈特征凸显 板块快速轮动 通信元件行业领涨
https://alphapai-web.rabyte.cn/reading/social-media/detail?articleId=RAR000007799615
Alpha派 机构热议↗ Alpha派机构热议:中际旭创公募热搜#1 私募#4 长鑫科技#4
https://alphapai.rabyte.cn
国联民生证券(Alpha派点评)↗ 隔夜市场点评:美股存储重挫 西部数据跌13% 英伟达降配RubinUltra显存
https://alphapai-web.rabyte.cn/reading/home/comment/detail?id=HCMT00000001099125
Alpha派券商点评↗ AI情绪企稳 反弹首选电子布板块:宏和/国际复材/中国巨石/中材科技
https://alphapai-web.rabyte.cn/reading/home/comment/detail?id=HCMT00000001099137
Alpha派券商点评↗ 国产模型加速爆发 重视AI应用新机遇:AI艺人经济+影视+游戏
https://alphapai-web.rabyte.cn/reading/home/comment/detail?id=HCMT00000001099138
Alpha派 PaiPai↗ Alpha派PaiPai问答:今日TMT四行业重要异动与事件
https://alphapai.rabyte.cn
爱股君2020/36氪(Alpha派社媒)↗ 盘前信息汇总:DeepSeek涨价+字节5万亿参数模型+阿里Wan3.0
https://alphapai-web.rabyte.cn/reading/social-media/detail?articleId=RAR100001661497
知知教授(Alpha派社媒)↗ 公募7月逆势加仓电子+4.95% 通信+1.37% 拥挤度不降反升
https://alphapai-web.rabyte.cn/reading/social-media/detail?articleId=RAR100001663944
小牛投资茶馆笔记(Alpha派社媒)↗ 美股AI Agent供应链业绩大超预期:A股CPaaS云通信映射
https://alphapai-web.rabyte.cn/reading/social-media/detail?articleId=RAR100001663231
东兴证券研究所(Alpha派社媒)↗ 东兴晨报0807:电子行业半年度策略 AI硬件跃迁 玻璃基板产业化
https://alphapai-web.rabyte.cn/reading/social-media/detail?articleId=RAR000007799425
吴晓波频道(Alpha派社媒)↗ 财经日日评:DeepSeek大幅涨价 芯片产业链国产替代持续升温
https://alphapai-web.rabyte.cn/reading/social-media/detail?articleId=RAR000007799909